العميل
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند العميل كما يُستخدم داخل دفاتر:
ما هو استخدام نوع المستند "العميل" في عمليات الأعمال؟
نوع المستند العميل يمثل أي جهة تشتري منك منتجات أو خدمات، سواء كانت شركة، مؤسسة، أو فرد.
هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع عمليات البيع والتحصيل وخدمة ما بعد البيع. بدون تعريف العميل، لا يمكن تنفيذ مبيعات، إصدار فواتير، متابعة مستحقات، أو تحليل الإيرادات بشكل صحيح.
ببساطة:
العميل هو نقطة البداية لكل دخل يدخل إلى النشاط التجاري.
المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدام "العميل"
قبل البدء في إنشاء سجلات العميل، يُفضل التأكد من الآتي:
- تحديد هيكل الشركة (اسم النشاط، الفروع إن وجدت)
- تحديد العملات المستخدمة في البيع
- تحديد سياسات التسعير العامة
- تحديد طرق الدفع المقبولة (نقدي، آجل، تحويل، إلخ)
- تحديد تصنيفات العملاء (مثل: جملة، تجزئة، شركات، أفراد)
هذه الإعدادات تساعد على إدخال بيانات العميل مرة واحدة بشكل صحيح واستخدامها لاحقاً دون تكرار أو أخطاء.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل المعتاد المرتبط بنوع المستند العميل يكون كالتالي:
إنشاء العميل
يتم إدخال بيانات العميل الأساسية مثل الاسم، نوعه، وسائل التواصل، وعنوانه.الربط بعمليات البيع
عند إنشاء عرض سعر أو فاتورة بيع، يتم اختيار العميل مباشرة، فتظهر تلقائياً شروط الدفع والأسعار المناسبة له.تنفيذ البيع والتحصيل
تُسجل الفواتير والمدفوعات باسم العميل، مما يسمح بمتابعة الرصيد المستحق أو المدفوع.المتابعة وخدمة ما بعد البيع
يمكن الرجوع إلى سجل العميل لمعرفة تاريخه الشرائي، مشاكله السابقة، أو فرص البيع المستقبلية.
هذا السير يجعل التعامل مع العملاء منظماً وواضحاً عبر جميع مراحل البيع.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "العميل" ضرورياً
يُعد نوع المستند العميل أساسياً في العديد من السيناريوهات، مثل:
- بيع منتجات أو خدمات بشكل متكرر لنفس الجهة
- التعامل مع عملاء بشروط دفع مختلفة (نقدي / آجل)
- متابعة الذمم المدينة والمبالغ المستحقة
- تحليل المبيعات حسب العملاء أو فئاتهم
- إدارة علاقات العملاء وبناء ولاء طويل الأمد
- التوسع في المبيعات واستهداف عملاء مميزين بعروض خاصة
أي نشاط يهدف إلى النمو والسيطرة على الإيرادات يحتاج إلى إدارة دقيقة للـ العميل.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند استخدام نوع المستند العميل، انتبه إلى النقاط التالية:
- أدخل بيانات العميل بدقة من أول مرة لتجنب الازدواجية
- استخدم تصنيفات واضحة للعملاء لتسهيل التقارير واتخاذ القرار
- حدّث بيانات العميل عند تغير معلوماته أو شروط التعامل معه
- لا تنشئ أكثر من سجل لنفس العميل لتجنب تشتيت المبيعات والتحصيل
- تعامل مع العميل كأصل تجاري مهم، وليس مجرد اسم في النظام
خلاصة
نوع المستند العميل هو حجر الأساس لكل عمليات البيع والإيرادات في دفاتر. تنظيمه بشكل صحيح يعني مبيعات أوضح، تحصيل أسهل، وقرارات تجارية أدق. كل دقيقة تُستثمر في إعداد العميل بشكل جيد ستوفر وقتاً وجهداً كبيرين لاحقاً.
Buyer of Goods and Services.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: المبيعات
- نوع المستند: إعدادات
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| naming_series | سلسلة ترقيم الوثيقة | حدد | CUST-.YYYY.- | نمط ترقيم تلقائي لتعريف العميل في دفاتر | |
| company | الشركة | رابط | الشركة | الشركة التابعة لها معاملات العميل | |
| salutation | اللقب | رابط | اللقب | اللقب الرسمي المستخدم في المخاطبات | |
| customer_name | اسم العميل | البيانات | ✓ | - | الاسم التجاري أو الشخصي للعميل |
| id_type | نوع المعرف | حدد | رقم التعريف الضريبي, الهوية الوطنية, رقم الإقام... | نوع الهوية الرسمية للعميل | |
| customer_id | معرف العميل | البيانات | - | رقم هوية العميل حسب النوع المختار | |
| territory | إقليم | رابط | ✓ | إقليم | المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها العميل |
| gender | النوع | رابط | النوع | النوع الاجتماعي للعميل الفرد | |
| image | صورة | إرفاق صورة | - | صورة تعريفية للعميل | |
| customer_type | تصنيف آخر | حدد | ✓ | الشركة, فردي, شراكة | تصنيف العميل كشركة أو فرد أو شراكة |
| zatcacustomertype | نوع العميل الخاص بهيئة الزكاه و الدخل | حدد | ✓ | الشركة, فردي | تصنيف العميل لأغراض متطلبات الزكاة والضريبة |
| customer_group | مجموعة العميل | رابط | مجموعة العميل | مجموعة العملاء لأغراض التقارير والتسعير | |
| isinternalcustomer | هو عميل داخلي | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان العميل داخلياً | |
| represents_company | يمثل الشركة | رابط | الشركة | الشركة التي يمثلها هذا العميل | |
| customposreference | POS Reference | البيانات | - | مرجع العميل في نظام نقاط البيع | |
| companies | سمح للاعتماد مع | جدول | Allowed To Transact With | الشركات المسموح للعميل التعامل معها | |
| default_currency | عملة الفواتير | رابط | العملة | العملة الافتراضية لفواتير العميل | |
| defaultbankaccount | الحساب البنكي الافتراضي للشركة | رابط | حساب بنكي | الحساب البنكي الافتراضي للشركة مع العميل | |
| defaultpricelist | قائمة الاسعار | رابط | قائمة الأسعار | قائمة الأسعار الافتراضية المطبقة على العميل | |
| language | لغة الطباعة | رابط | اللغة | لغة طباعة المستندات للعميل | |
| address_html | عنوان HTML | HTML | - | عرض عناوين العميل بتنسيق HTML | |
| contact_html | الاتصال HTML | HTML | - | عرض بيانات الاتصال بتنسيق HTML | |
| customerprimaryaddress | عنوان العميل الرئيسي | رابط | عنوان | العنوان الرئيسي المرتبط بسجل العميل | |
| primary_address | عنوان أساسي | نص | - | النص التفصيلي للعنوان الرئيسي | |
| customerprimarycontact | جهة الاتصال الرئيسية للعميل | رابط | اتصال | جهة الاتصال الرئيسية للعميل | |
| mobile_no | رقم الجوال | للقراءة فقط | Mobile | رقم الجوال الرئيسي للعميل | |
| email_id | البريد الإلكتروني | للقراءة فقط | البريد الإلكتروني الرئيسي للعميل | ||
| nontaxablecustomer | عميل غير خاضع للضريبة؟ | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان العميل غير خاضع للضريبة | |
| tax_id | الرقم الضريبي | البيانات | - | الرقم الضريبي للعميل | |
| grouptaxnumber | رقم المجموعة الضريبة | البيانات | - | الرقم الضريبي للمجموعة التابعة للعميل | |
| tax_category | تصنيف الضريبة | رابط | تصنيف الضريبة | فئة الضريبة المطبقة على العميل | |
| taxwithholdingcategory | فئة الاستقطاع الضريبي | رابط | فئة الاستقطاع الضريبي | فئة استقطاع الضريبة الخاصة بالعميل | |
| payment_terms | نموذج شروط الدفع | رابط | نموذج شروط الدفع | شروط السداد الافتراضية للعميل | |
| credit_limits | الحد الائتماني | جدول | Customer Credit Limit | حدود الائتمان المسموحة للعميل | |
| accounts | الحسابات | جدول | Party Account | الحسابات المحاسبية المرتبطة بالعميل | |
| loyalty_program | برنامج الولاء | رابط | برنامج الولاء | برنامج الولاء المشترك فيه العميل | |
| loyaltyprogramtier | مستوى برنامج الولاء | البيانات | - | مستوى العميل ضمن برنامج الولاء | |
| so_required | السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون طلب مبيعات | التحقق من | - | السماح بالفوترة بدون أمر بيع | |
| dn_required | السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون إشعار التسليم | التحقق من | - | السماح بالفوترة بدون إذن تسليم | |
| is_frozen | مجمدة | التحقق من | - | إيقاف التعاملات مؤقتاً مع العميل | |
| disabled | معطل | التحقق من | - | تعطيل العميل ومنع استخدامه | |
| market_segment | الشريحة السوقية | رابط | الشريحة السوقية | القطاع السوقي الذي ينتمي إليه العميل | |
| industry | صناعة | رابط | نوع صناعة | نوع الصناعة الخاصة بالعميل | |
| customerposid | معرف نقطة البيع للعميل | البيانات | - | معرّف العميل في نظام نقاط البيع | |
| website | الموقع | البيانات | - | الموقع الإلكتروني الرسمي للعميل | |
| prospect_name | From Prospect | رابط | احتمال | ربط العميل بفرصة محتملة سابقة | |
| account_manager | إدارة حساب المستخدم | رابط | مستخدم | المسؤول عن إدارة حساب العميل | |
| customer_details | تفاصيل العميل | نص | - | ملاحظات أو تفاصيل إضافية عن العميل | |
| lead_name | من عميل محتمل | رابط | عميل محتمل | ربط العميل بعميل محتمل سابق | |
| opportunity_name | من الفرصة | رابط | فرصة | ربط العميل بفرصة مبيعات سابقة | |
| sales_team | فريق المبيعات | جدول | Sales Team | فريق المبيعات المسؤول عن العميل | |
| defaultsalespartner | شريك المبيعات | رابط | شريك المبيعات | شريك المبيعات الافتراضي للعميل | |
| defaultcommissionrate | نسبة العمولة | رقم عشري | - | نسبة العمولة الافتراضية على مبيعات العميل | |
| portal_users | مستخدمو بوابة العملاء | جدول | Portal User | مستخدمو بوابة العميل المرتبطون به | |
| is_npa | هل من الممكن ان السلفة لن تسدد | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان العميل متعثراً | |
| integration_id | معرف التكامل | البيانات | - | معرّف العميل في النظام المتكامل | |
| integration_type | نوع التكامل | البيانات | - | نوع النظام المتكامل مع دفاتر |
الجداول الفرعية
سمح للاعتماد مع (سمح للاعتماد مع)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة المصرح لها بتنفيذ المعاملات ضمن دفاتر |
الحد الائتماني (حد ائتمان العميل)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | الشركة | الشركة التي يطبق عليها حد ائتمان العميل | |
| credit_limit | الحد الائتماني | العملة | - | قيمة الحد الائتماني المسموح للعميل | |
| bypasscreditlimit_check | تجاوز الحد الائتماني في طلب المبيعات | التحقق من | - | تجاوز التحقق من حد الائتمان عند أوامر البيع |
الحسابات (حساب طرف)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة المالكة للحساب المستخدمة في معاملات الطرف. |
| account | الافتراضي حساب | رابط | حساب | الحساب الافتراضي لتسجيل قيود الطرف في دفاتر. | |
| advance_account | حساب السلف او المبالغ المقدمة | رابط | حساب | حساب مخصص لتسجيل الدفعات المقدمة للطرف. |
فريق المبيعات (فريق المبيعات)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| sales_person | مندوب مبيعات | رابط | ✓ | مندوب مبيعات | مندوب المبيعات المسؤول عن الصفقة في دفاتر |
| contact_no | الاتصال رقم | البيانات | - | رقم التواصل مع مندوب المبيعات | |
| allocated_percentage | المساهمة (%) | رقم عشري | - | نسبة مساهمة المندوب في إجمالي الصفقة | |
| allocated_amount | المساهمة في صافي إجمالي | العملة | Company:company:default_currency | قيمة مساهمة المندوب من صافي الإجمالي | |
| commission_rate | نسبة العمولة | البيانات | - | معدل العمولة المتفق عليه للمندوب | |
| incentives | الحوافز | العملة | Company:company:default_currency | قيمة الحوافز المستحقة للمندوب |
مستخدمو بوابة العملاء (Portal User)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| user | مستخدم | رابط | ✓ | مستخدم | المستخدم المرتبط بحساب بوابة دفاتر |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Manager | ✓ | |||||
| Accounts User | ✓ | |||||
| Stock User | ✓ | |||||
| Sales Master Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sales User | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Accounts Manager | ✓ | |||||
| Sales Manager | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| الأصول | مرتبط من | الأصول |
| ضمان بنكي | مرتبط من | الحسابات |
| أمر بطانية | مرتبط من | التصنيع |
| سجل المكالمات | مرتبط من | الاتصالات الهاتفية |
| رمز الكوبون | مرتبط من | الحسابات |
| سند تسليم | مرتبط من | المخزون |
| إنذار بالدفع | مرتبط من | الحسابات |
| GoCardless الانتداب | مرتبط من | بوابات الدفع |
| ملاحظة التثبيت | مرتبط من | المبيعات |
| تعيين إلى مسؤول | مرتبط من | الدعم |
| الصنف | مرتبط من | المخزون |
| سعر الصنف | مرتبط من | المخزون |
| Item Review | مرتبط من | Webshop |
| عميل محتمل | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| تحويل السلفة | مرتبط من | إدارة السلف |
| دخول نقطة الولاء | مرتبط من | الحسابات |
| جدول الصيانة | مرتبط من | الصيانة |
| زيارة صيانة | مرتبط من | الصيانة |
| طلب مواد | مرتبط من | المخزون |
| فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| سجل دمج فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| الملف الشخصي لنقطة البيع | مرتبط من | الحسابات |
| قائمة الانتقاء | مرتبط من | المخزون |
| قاعدة التسعير | مرتبط من | الحسابات |
| خطة الإنتاج | مرتبط من | التصنيع |
| مشروع | مرتبط من | مشاريع |
| نموذج طلب صيانة | مرتبط من | ادارة الاملاك |
| أمر الشراء | مرتبط من | المشتريات |
| عقد الإيجار | مرتبط من | ادارة الاملاك |
| مركز الرسائل النصية | مرتبط من | المبيعات |
| فاتورة مبيعات | مرتبط من | الحسابات |
| أمر مبيعات | مرتبط من | المبيعات |
| رقم المسلسل | مرتبط من | المخزون |
| شحنة | مرتبط من | المخزون |
| القاعدة الضريبية | مرتبط من | الحسابات |
| نموذج استلام المستأجر للوحدة الإيجارية | مرتبط من | ادارة الاملاك |
| نموذج استلام الوحدة الايجارية من المستأجر | مرتبط من | ادارة الاملاك |
| السجل الزمني للمهام | مرتبط من | مشاريع |
| مطالبة بالضمان | مرتبط من | الدعم |
| عنوان | يربط إلى | جهات الاتصال |
| حساب بنكي | يربط إلى | الحسابات |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| اتصال | يربط إلى | جهات الاتصال |
| العملة | يربط إلى | جيو |
| مجموعة العميل | يربط إلى | الإعدادات |
| النوع | يربط إلى | جهات الاتصال |
| نوع صناعة | يربط إلى | المبيعات |
| اللغة | يربط إلى | النواة |
| عميل محتمل | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| برنامج الولاء | يربط إلى | الحسابات |
| الشريحة السوقية | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| فرصة | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| نموذج شروط الدفع | يربط إلى | الحسابات |
| قائمة الأسعار | يربط إلى | المخزون |
| احتمال | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| شريك المبيعات | يربط إلى | الإعدادات |
| اللقب | يربط إلى | جهات الاتصال |
| تصنيف الضريبة | يربط إلى | الحسابات |
| فئة الاستقطاع الضريبي | يربط إلى | الحسابات |
| إقليم | يربط إلى | الإعدادات |
| مستخدم | يربط إلى | النواة |