مجموعة العميل
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي وموجه للأعمال لنوع المستند مجموعة العميل، مع التركيز على الاستخدام اليومي وسير العمل التجاري.
ما هو استخدام نوع المستند "مجموعة العميل" في عمليات الأعمال؟
مجموعة العميل تُستخدم لتجميع العملاء ضمن فئات منطقية تساعد الشركة على إدارة علاقاتها التجارية بشكل منظم وفعال.
بدلاً من التعامل مع كل عميل بشكل منفصل، تُمكّنك مجموعة العميل من تصنيف العملاء حسب طبيعتهم أو سوقهم أو أهميتهم، مثل:
- عملاء تجزئة
- عملاء جملة
- عملاء شركات
- عملاء محليين
- عملاء دوليين
هذا التصنيف يساعد فرق المبيعات، والحسابات، والإدارة على اتخاذ قرارات أفضل، وتطبيق سياسات موحدة على مجموعة كاملة من العملاء.
المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامه
قبل البدء باستخدام مجموعة العميل، يُفضل:
- وجود تصور واضح لتقسيم العملاء في نشاطك التجاري
- الاتفاق داخلياً على أسماء المجموعات ومعايير التصنيف
- تحديد ما إذا كانت هناك سياسات مختلفة (أسعار، خصومات، شروط دفع) لكل مجموعة
عادةً يتم إعداد مجموعات العملاء مرة واحدة في بداية استخدام النظام، ثم يتم الاعتماد عليها بشكل مستمر.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
إنشاء مجموعات العملاء
يتم إنشاء مجموعة العميل كجزء من إعداد النظام، مثل “عملاء التجزئة” أو “عملاء الشركات”.ربط العملاء بالمجموعة المناسبة
عند إضافة عميل جديد، يتم اختياره ضمن مجموعة العميل المناسبة له.استخدام المجموعة في العمليات اليومية
- المبيعات: تحليل أداء كل مجموعة
- التسعير: تطبيق أسعار أو خصومات خاصة
- التقارير: مقارنة الإيرادات حسب مجموعة العملاء
المتابعة والتحسين
مع نمو النشاط، يمكن إضافة مجموعات جديدة أو تعديل الهيكل بما يتناسب مع السوق.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها نوع المستند هذا ضرورياً
يصبح مجموعة العميل ضرورياً في الحالات التالية:
- عند التعامل مع أنواع مختلفة من العملاء بسياسات مختلفة
- عندما ترغب الإدارة في تحليل المبيعات حسب فئة العملاء
- في الشركات التي تقدم أسعاراً أو شروط دفع مخصصة
- عند التوسع في أسواق جديدة (مثل تقسيم محلي / دولي)
- لدعم قرارات التسويق واستهداف الحملات الترويجية
اعتبارات مهمة للمستخدمين
- احرص على عدم إنشاء عدد كبير جداً من مجموعات العملاء بدون حاجة فعلية
- اختر أسماء واضحة وسهلة الفهم لجميع الفرق
- راجع مجموعات العملاء بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت تعكس واقع العمل
- التزام الجميع باستخدام مجموعة العميل الصحيحة عند إدخال أو تحديث بيانات العملاء أمر أساسي لنجاح التقارير والتحليلات
باختصار، مجموعة العميل هي أداة تنظيمية أساسية تساعدك على فهم عملائك، إدارة علاقتك بهم بذكاء، ودعم نمو أعمالك بطريقة منظمة وقابلة للتوسع.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الإعدادات
- نوع المستند: إعدادات
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| customergroupname | أسم فئة العميل | البيانات | ✓ | - | اسم مجموعة العملاء لأغراض التصنيف في دفاتر |
| parentcustomergroup | مجموعة عملاء أولياء الأمور | رابط | مجموعة العميل | المجموعة الأعلى لتنظيم هيكل العملاء في دفاتر | |
| is_group | مجموعة | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان السجل مجموعة تنظيمية | |
| defaultpricelist | قائمة الاسعار | رابط | قائمة الأسعار | قائمة الأسعار الافتراضية لتسعير عملاء هذه المجموعة | |
| payment_terms | نموذج شروط الدفع | رابط | نموذج شروط الدفع | شروط السداد الافتراضية المطبقة على عملاء المجموعة | |
| lft | يسار (LFT) | الباحث | - | مؤشر داخلي لترتيب المجموعة ضمن الشجرة | |
| rgt | يمين (RGT) | الباحث | - | مؤشر داخلي مكمل لترتيب المجموعة ضمن الشجرة | |
| old_parent | old_parent | رابط | مجموعة العميل | المجموعة السابقة قبل إعادة تنظيم الهيكل | |
| accounts | الحسابات | جدول | Party Account | الحسابات المالية المرتبطة بالمجموعة عبر الشركات | |
| credit_limits | الحد الائتماني | جدول | Customer Credit Limit | حدود الائتمان المعتمدة لعملاء المجموعة |
الجداول الفرعية
الحسابات (حساب طرف)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة المرتبطة بحساب الطرف لإدارة القيود والتقارير. |
| account | الافتراضي حساب | رابط | حساب | الحساب الافتراضي لتسجيل معاملات الطرف محاسبياً. | |
| advance_account | حساب السلف او المبالغ المقدمة | رابط | حساب | حساب السلف لتسجيل الدفعات المقدمة للطرف. |
الحد الائتماني (حد ائتمان العميل)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | الشركة | الشركة التي يطبق عليها حد الائتمان للعميل | |
| credit_limit | الحد الائتماني | العملة | - | الحد الأقصى للائتمان المسموح للعميل لدى الشركة | |
| bypasscreditlimit_check | تجاوز الحد الائتماني في طلب المبيعات | التحقق من | - | تجاوز التحقق من حد الائتمان عند إنشاء أمر بيع |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales User | ✓ | |||||
| Sales Manager | ✓ | |||||
| Sales Master Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Customer | ||||||
| Accounts User | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| العميل | مرتبط من | المبيعات |
| سند تسليم | مرتبط من | المخزون |
| ملاحظة التثبيت | مرتبط من | المبيعات |
| برنامج الولاء | مرتبط من | الحسابات |
| جدول الصيانة | مرتبط من | الصيانة |
| زيارة صيانة | مرتبط من | الصيانة |
| فرصة | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| سجل دمج فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| قاعدة التسعير | مرتبط من | الحسابات |
| احتمال | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| عرض سعر | مرتبط من | المبيعات |
| فاتورة مبيعات | مرتبط من | الحسابات |
| أمر مبيعات | مرتبط من | المبيعات |
| إعدادات البيع | مرتبط من | المبيعات |
| القاعدة الضريبية | مرتبط من | الحسابات |
| مطالبة بالضمان | مرتبط من | الدعم |
| إعدادات متجر الويب | مرتبط من | Webshop |
| مجموعة العميل | يربط إلى | الإعدادات |
| نموذج شروط الدفع | يربط إلى | الحسابات |
| قائمة الأسعار | يربط إلى | المخزون |