الملف الشخصي لنقطة البيع
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند الملف الشخصي لنقطة البيع، مع توضيح دوره في العمليات اليومية وكيفية الاستفادة منه داخل دفاتر.
ما هو استخدام الملف الشخصي لنقطة البيع في عمليات الأعمال؟
الملف الشخصي لنقطة البيع هو الإعداد الأساسي الذي يحدد كيف تتم عملية البيع السريع داخل نقاط البيع، مثل الكاشير في متجر تجزئة أو صيدلية أو مطعم.
من خلاله يتم توحيد طريقة البيع، التسعير، التحصيل، وطباعة الفواتير، بحيث يعمل جميع الموظفين بنفس القواعد دون اجتهادات فردية.
ببساطة، هو الذي يحدد: - كيف تظهر شاشة البيع للموظف - ما هي الأسعار المستخدمة - كيف يتم التحصيل من العملاء - ما هي المخازن والحسابات المرتبطة بالبيع
المتطلبات الأساسية قبل استخدام الملف الشخصي لنقطة البيع
قبل البدء باستخدام الملف الشخصي لنقطة البيع، يجب التأكد من توفر ما يلي:
- وجود منتجات أو خدمات معرفة وجاهزة للبيع
- إعداد طرق الدفع مثل النقد، البطاقة، التحويل، أو غيرها
- تحديد مخزن يتم خصم الكميات منه تلقائياً
- وجود سياسات تسعير واضحة (سعر بيع عادي، خصومات، عروض)
- تحديد حسابات التحصيل المرتبطة بالمبيعات
- تعيين الموظفين الذين سيستخدمون نقطة البيع
هذه الإعدادات تضمن أن عملية البيع تتم بسرعة وبدقة دون توقف أو أخطاء.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل باستخدام الملف الشخصي لنقطة البيع يكون كالتالي:
- يدخل موظف المبيعات إلى شاشة نقطة البيع
- يتم تحميل الإعدادات تلقائياً من الملف الشخصي لنقطة البيع
- يختار المنتجات أو الخدمات المطلوبة من العميل
- النظام يطبق الأسعار والخصومات المحددة مسبقاً
- يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة
- إصدار فاتورة فورية وطباعة إيصال للعميل
- تحديث المخزون وحسابات التحصيل تلقائياً
هذا السير يجعل عملية البيع: - أسرع - أقل عرضة للأخطاء - موحدة بين جميع الفروع أو الكاشيرات
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها ضرورياً
يُعد الملف الشخصي لنقطة البيع ضرورياً في الحالات التالية:
- متاجر التجزئة ذات الحركة السريعة
- الصيدليات التي تحتاج بيع سريع وربط مباشر بالمخزون
- المطاعم والمقاهي التي تعتمد على التحصيل الفوري
- المعارض المؤقتة أو نقاط البيع المتنقلة
- الشركات متعددة الفروع التي تحتاج توحيد أسلوب البيع
في كل هذه السيناريوهات، يساعد المستند على ضبط العمليات وتحسين تجربة العميل.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند العمل على الملف الشخصي لنقطة البيع، يفضل الانتباه إلى ما يلي:
- تأكد من أن الأسعار المرتبطة صحيحة ومحدثة
- استخدم ملفاً شخصياً مختلفاً إذا اختلفت طريقة البيع بين الفروع
- راقب طرق الدفع لتفادي أخطاء التحصيل
- درّب موظفي المبيعات على استخدام شاشة نقطة البيع بشكل صحيح
- راجع الإعدادات دورياً عند تغيير السياسات التجارية
الاهتمام بهذه النقاط يضمن أن تظل عمليات البيع اليومية سلسة ومنظمة.
الخلاصة
الملف الشخصي لنقطة البيع هو حجر الأساس لأي نشاط يعتمد على البيع السريع.
هو ليس مجرد إعداد، بل أداة تنظيمية تضمن:
- سرعة الخدمة
- دقة التحصيل
- وضوح التقارير
- تجربة أفضل للعميل
استخدامه بشكل صحيح يساعد الأعمال على النمو بثقة وكفاءة داخل دفاتر.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الحسابات
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة المالكة لإعدادات نقطة البيع في دفاتر |
| customer | العميل | رابط | ✓ | العميل | العميل الافتراضي المستخدم في مبيعات نقطة البيع |
| country | الدولة | للقراءة فقط | - | الدولة المرتبطة بالشركة وتستخدم لأغراض ضريبية | |
| disabled | معطل | التحقق من | - | تعطيل ملف نقطة البيع ومنع استخدامه | |
| customallowshift_management | السماح بإدارة الورديات | التحقق من | - | السماح بإدارة الورديات للمستخدمين في نقطة البيع | |
| custom_branch | فرع | رابط | فرع | الفرع الذي تطبق عليه إعدادات نقطة البيع | |
| warehouse | المستودع | رابط | ✓ | المستودع | المستودع المعتمد لصرف الأصناف من نقطة البيع |
| campaign | الحملة | رابط | الحملة | الحملة التسويقية المرتبطة بمبيعات نقطة البيع | |
| company_address | عنوان الشركة | رابط | عنوان | عنوان الشركة المطبوع في فواتير نقطة البيع | |
| pos_channel | قناة نقطة البيع | حدد | ✓ | نقطة البيع, سلة, زد, فودكس | قناة البيع المستخدمة مثل دفاتر أو منصات خارجية |
| applicableforusers | ينطبق على المستخدمين | جدول | POS Profile User | المستخدمون المصرح لهم باستخدام ملف نقطة البيع | |
| payments | طرق الدفع | جدول | ✓ | POS Payment Method | وسائل الدفع المتاحة في نقطة البيع |
| hide_images | إخفاء الصور | التحقق من | - | إخفاء صور الأصناف لتحسين سرعة نقطة البيع | |
| hideunavailableitems | إخفاء العناصر غير المتوفرة | التحقق من | - | إخفاء الأصناف غير المتوفرة في المخزون | |
| autoadditemtocart | إضافة عنصر تمت تصفيته إلى عربة التسوق تلقائيًا | التحقق من | - | إضافة الصنف تلقائياً إلى السلة عند التصفية | |
| validatestockon_save | التحقق من صحة المخزون عند الحفظ | التحقق من | - | التحقق من توفر المخزون عند حفظ الفاتورة | |
| printreceiptonordercomplete | طباعة الإيصال عند اكتمال الطلب | التحقق من | - | طباعة الإيصال تلقائياً عند إتمام الطلب | |
| update_stock | تحديث المخزون | التحقق من | - | تحديث كميات المخزون بعد إتمام البيع | |
| ignorepricingrule | تجاهل (قاعدة التسعير) | التحقق من | - | تجاهل قواعد التسعير الافتراضية في نقطة البيع | |
| allowratechange | السماح للمستخدم بتحرير السعر | التحقق من | - | السماح للمستخدم بتعديل سعر الصنف | |
| allowdiscountchange | السماح للمستخدم بتحرير الخصم | التحقق من | - | السماح للمستخدم بتعديل الخصم | |
| disablegrandtotaltodefault_mop | تعطيل التعيين التلقائي لإجمالي المبلغ إلى طريقة الدفع الافتراضية | التحقق من | - | منع تعيين الإجمالي تلقائياً على وسيلة الدفع الافتراضية | |
| allowpartialpayment | السماح بالدفع الجزئي | التحقق من | - | السماح باستلام دفعات جزئية من العميل | |
| item_groups | مجموعات السلعة | جدول | POS Item Group | مجموعات الأصناف المتاحة في نقطة البيع | |
| customer_groups | مجموعات العميل | جدول | POS Customer Group | مجموعات العملاء المسموح لها بالشراء | |
| print_format | تنسيق الطباعة | رابط | تنسيق الطباعة | نموذج الطباعة المستخدم لفواتير نقطة البيع | |
| letter_head | عنوان المستند | رابط | عنوان المستند | الترويسة المطبوعة في فواتير نقطة البيع | |
| tc_name | الشروط والأحكام | رابط | الشروط والأحكام | الشروط والأحكام المطبقة على مبيعات نقطة البيع | |
| selectprintheading | عنوان الطباعة | رابط | عنوان الطباعة | عنوان الطباعة الظاهر أعلى الفاتورة | |
| sellingpricelist | قائمة الأسعار | رابط | قائمة الأسعار | قائمة الأسعار المعتمدة لمبيعات نقطة البيع | |
| currency | العملة | رابط | ✓ | العملة | العملة المستخدمة في فواتير نقطة البيع |
| writeoffaccount | حساب الشطب | رابط | ✓ | حساب | الحساب المحاسبي لفروق التقريب أو الشطب |
| writeoffcost_center | شطب مركز التكلفة | رابط | ✓ | مركز التكلفة | مركز التكلفة المرتبط بمبالغ الشطب |
| writeofflimit | حد الشطب | العملة | ✓ | - | الحد الأقصى المسموح لشطب الفروق |
| accountforchange_amount | حساب لتغيير المبلغ | رابط | حساب | الحساب المحاسبي لمبالغ الباقي للعميل | |
| disableroundedtotal | تعطيل الاجمالي المقرب | التحقق من | - | إيقاف تقريب إجمالي الفاتورة | |
| income_account | حساب الإيرادات | رابط | ✓ | حساب | حساب الإيرادات الناتجة عن مبيعات نقطة البيع |
| expense_account | حساب المصروفات | رابط | ✓ | حساب | حساب المصروفات المرتبطة بمبيعات نقطة البيع |
| taxesandcharges | الضرائب والرسوم | رابط | ✓ | قالب الضرائب والرسوم على المبيعات | قالب الضرائب والرسوم المطبق على الفاتورة |
| tax_category | تصنيف الضريبة | رابط | تصنيف الضريبة | تصنيف الضريبة المستخدم لتحديد المعاملة الضريبية | |
| applydiscounton | تطبيق تخفيض على | حدد | المجموع الإجمالي, صافي المجموع | تحديد أساس تطبيق الخصم على الإجمالي | |
| customloyaltyprogram | برنامج الولاء | رابط | برنامج الولاء | برنامج الولاء المطبق على عملاء نقطة البيع | |
| customdefaultposprintformat | نموذج طباعة نقاط البيع الافتراضي | رابط | ✓ | تنسيق الطباعة | نموذج الطباعة الافتراضي لشاشة نقطة البيع |
| cost_center | مركز التكلفة | رابط | مركز التكلفة | مركز التكلفة المسجل عليه مبيعات نقطة البيع | |
| project | مشروع | رابط | مشروع | المشروع المرتبط بإيرادات ومصاريف نقطة البيع |
الجداول الفرعية
ينطبق على المستخدمين (نقاط البيع الشخصية الملف الشخصي)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| default | الافتراضي | التحقق من | - | تحديد ملف نقطة البيع الافتراضي للمستخدم. | |
| user | مستخدم | رابط | مستخدم | المستخدم المرتبط بملف نقطة البيع. |
طرق الدفع (طريقة الدفع في نقاط البيع)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| default | الافتراضي | التحقق من | - | تحديد وسيلة الدفع الافتراضية لنقاط البيع في دفاتر | |
| allowinreturns | السماح في المرتجعات | التحقق من | - | السماح باستخدام وسيلة الدفع عند إرجاع المبيعات | |
| modeofpayment | طريقة الدفع | رابط | ✓ | طريقة الدفع | ربط وسيلة الدفع المعتمدة للمعاملات في نقاط البيع |
| default_account | حساب | رابط | حساب | تحديد الحساب المحاسبي المرتبط بوسيلة الدفع في دفاتر |
مجموعات السلعة (مجموعة المواد لنقطة البيع)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | ✓ | مجموعة الصنف | ربط مجموعة الأصناف المتاحة للبيع في نقاط البيع |
مجموعات العميل (مجموعة عملاء نقطة البيع)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| customer_group | مجموعة العميل | رابط | ✓ | مجموعة العميل | مجموعة العملاء المستخدمة في نقاط البيع بدفاتر |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts User | ✓ | |||||
| Accounts Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| التكامل مع فودكس | مرتبط من | تكاملات دفاتر |
| قيد إغلاق نقطة البيع | مرتبط من | الحسابات |
| فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| نقاط البيع المنفصلة | مرتبط من | دفاتر الحسابات |
| دخول فتح نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| فاتورة مبيعات | مرتبط من | الحسابات |
| التكامل مع سلة | مرتبط من | تكاملات دفاتر |
| التكامل مع زد | مرتبط من | تكاملات دفاتر |
| حساب | يربط إلى | الحسابات |
| عنوان | يربط إلى | جهات الاتصال |
| فرع | يربط إلى | الإعدادات |
| الحملة | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| مركز التكلفة | يربط إلى | الحسابات |
| العملة | يربط إلى | جيو |
| العميل | يربط إلى | المبيعات |
| عنوان المستند | يربط إلى | طبع |
| برنامج الولاء | يربط إلى | الحسابات |
| قائمة الأسعار | يربط إلى | المخزون |
| تنسيق الطباعة | يربط إلى | طبع |
| عنوان الطباعة | يربط إلى | الإعدادات |
| مشروع | يربط إلى | مشاريع |
| قالب الضرائب والرسوم على المبيعات | يربط إلى | الحسابات |
| تصنيف الضريبة | يربط إلى | الحسابات |
| الشروط والأحكام | يربط إلى | الإعدادات |
| المستودع | يربط إلى | المخزون |