احتمال

← العودة إلى إدارة علاقات العملاء

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند «احتمال» ضمن وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) في دفاتر:

ما هو استخدام نوع المستند «احتمال» في عمليات الأعمال؟

نوع المستند احتمال يُستخدم لتسجيل وتتبع العملاء المحتملين في مراحلهم الأولى جداً، أي قبل التأكد من اهتمامهم الجاد أو تحويلهم إلى فرصة بيع فعلية.
هو بمثابة قائمة ذكية بالأسماء والجهات التي قد تتحول إلى عملاء مستقبلاً، سواء جاءوا من حملات تسويقية، معارض، مكالمات باردة، توصيات، أو زيارات للموقع الإلكتروني.

باختصار: - احتمال = شخص أو شركة نعتقد أنهم قد يهتمون بخدماتنا أو منتجاتنا مستقبلاً

المتطلبات أو الإعدادات الأساسية قبل استخدام «احتمال»

قبل البدء باستخدام نوع المستند احتمال بشكل فعّال، يُفضّل التأكد من: - وجود مصادر الاحتمالات (مثل: حملة تسويقية، معرض، موقع إلكتروني، اتصال هاتفي). - تحديد الفرق أو الموظفين المسؤولين عن المتابعة. - وضوح المنتجات أو الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة. - وجود آلية واضحة لتمييز: - احتمال غير متواصل معه - احتمال تم التواصل معه - احتمال مؤهل للتحويل إلى فرصة بيع

هذه الإعدادات تساعد على عدم تكدس الاحتمالات دون قيمة فعلية.

سير العمل النموذجي لنوع المستند «احتمال»

سير العمل المعتاد يكون كالتالي:

  1. إنشاء احتمال جديد
    • يتم إدخال بيانات أساسية مثل الاسم، جهة الاتصال، مصدر الاحتمال، ونوع النشاط.
  2. تصنيف وتقييم الاحتمال
    • هل هو فرد أم شركة؟
    • هل اهتمامه واضح أم مبدئي؟
  3. التواصل الأولي
    • اتصال، رسالة، أو بريد تعريفي.
  4. تحديث حالة الاحتمال
    • غير مهتم
    • مهتم مبدئياً
    • مؤهل
  5. التحويل عند الجاهزية
    • عند التأكد من الجدية، يتم تحويل الاحتمال إلى فرصة بيع أو عميل حسب سياسة العمل.

بهذا الشكل، يعمل احتمال كمرحلة تمهيدية تحمي فريق المبيعات من إضاعة الوقت على جهات غير مناسبة.

السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام «احتمال»

يكون نوع المستند احتمال ضرورياً في حالات مثل: - شركات تعتمد على التسويق واسع النطاق (إعلانات، معارض، حملات رقمية). - فرق مبيعات تستقبل عدد كبير من الاستفسارات اليومية. - أعمال تحتاج إلى تنقية العملاء المحتملين قبل إشراك فريق المبيعات. - شركات ترغب في قياس فعالية الحملات التسويقية من حيث جودة الاحتمالات. - مؤسسات تقدم منتجات أو خدمات تتطلب وقتاً لبناء الاهتمام قبل البيع.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

الخلاصة

نوع المستند «احتمال» هو الأساس الذي يُبنى عليه نجاح المبيعات المستقبلية.
عند استخدامه بشكل منظم، يساعد الشركات على: - تنظيم العملاء المحتملين - تحسين أداء فرق المبيعات - رفع جودة الفرص - اتخاذ قرارات أفضل مبنية على بيانات واقعية

إنه الخطوة الأولى الذكية قبل أي عملية بيع ناجحة.

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
company_name اسم الشركة البيانات - اسم الشركة المحتملة للتعامل التجاري
customer_group مجموعة العميل رابط مجموعة العميل تصنيف العميل المحتمل ضمن مجموعات العملاء
noofemployees عدد الموظفين حدد 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1000+ حجم الشركة حسب عدد الموظفين
annual_revenue الربح السنوي العملة currency الإيراد السنوي التقديري للشركة
market_segment الشريحة السوقية رابط الشريحة السوقية القطاع السوقي المستهدف للشركة
industry صناعة رابط نوع صناعة نوع الصناعة التي تعمل بها الشركة
territory إقليم رابط إقليم النطاق الجغرافي لإدارة ومتابعة العميل
prospect_owner Prospect Owner رابط مستخدم المسؤول عن متابعة وتطوير العميل المحتمل
website الموقع البيانات - الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة
fax فاكس البيانات Phone رقم الفاكس الخاص بالشركة
company الشركة رابط ✓ الشركة شركة دفاتر المالكة لهذا السجل
address_html عنوان HTML HTML - عرض عناوين الشركة المرتبطة بالعميل المحتمل
contact_html الاتصال HTML HTML - عرض جهات الاتصال المرتبطة بالعميل المحتمل
leads leads جدول Prospect Lead قائمة العملاء المهتمين المرتبطين بهذا العميل المحتمل
opportunities فرص البيع جدول Prospect Opportunity الفرص البيعية الناتجة عن هذا العميل المحتمل
openactivitieshtml Open Activities HTML HTML - عرض الأنشطة المفتوحة الخاصة بالعميل المحتمل
allactivitieshtml All Activities HTML HTML - عرض جميع الأنشطة المسجلة للعميل المحتمل
notes_html Notes HTML HTML - عرض الملاحظات المكتوبة حول العميل المحتمل
notes ملاحظات جدول CRM Note ملاحظات تفصيلية لدعم متابعة العميل المحتمل

الجداول الفرعية

leads (Prospect Lead)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
lead عميل محتمل رابط ✓ عميل محتمل ربط بسجل العميل المحتمل الأساسي في دفاتر
lead_name اسم الزبون المحتمل البيانات - اسم العميل المحتمل للمتابعة والتواصل التجاري
email البريد الإلكتروني البيانات Email البريد الإلكتروني للتواصل الرسمي وإرسال العروض
mobile_no رقم الجوال البيانات Phone رقم الجوال للتواصل السريع ومتابعة الفرص
lead_owner المسئول عن العميل المحتمل البيانات - الموظف المسؤول عن إدارة ومتابعة العميل المحتمل
status الحالة البيانات - حالة العميل المحتمل ضمن دورة المبيعات

فرص البيع (Prospect Opportunity)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
opportunity فرصة رابط فرصة الفرصة البيعية المرتبطة بالعميل المحتمل في دفاتر
amount مبلغ العملة currency القيمة المتوقعة للصفقة لأغراض التوقعات المالية
stage منصة البيانات - مرحلة تقدم الصفقة ضمن دورة المبيعات
deal_owner المسئول عن الصفقة البيانات - المسؤول عن إدارة الصفقة ومتابعتها
probability احتمال في المئة - نسبة احتمال إغلاق الصفقة بنجاح
expected_closing اغلاق التاريخ - التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة
currency العملة رابط العملة عملة التسعير المعتمدة لقيمة الصفقة
contact_person الشخص الذي يمكن الاتصال به رابط اتصال جهة الاتصال الرئيسية المرتبطة بهذه الفرصة

ملاحظات (CRM Note)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
note ملاحظات محرر النصوص - محتوى الملاحظة المرتبطة بالعميل أو الفرصة لدعم المتابعة.
added_by أضيف من قبل رابط مستخدم المستخدم في دفاتر الذي أضاف الملاحظة.
added_on تم الاضافه فى التاريخ والوقت - تاريخ ووقت إضافة الملاحظة لأغراض التتبع.

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
Sales User ✓
System Manager ✓ ✓ ✓
Sales Manager ✓ ✓ ✓ ✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند العلاقة الوحدة
العميل مرتبط من المبيعات
الشركة يربط إلى الإعدادات
مجموعة العميل يربط إلى الإعدادات
نوع صناعة يربط إلى المبيعات
الشريحة السوقية يربط إلى إدارة علاقات العملاء
إقليم يربط إلى الإعدادات
مستخدم يربط إلى النواة