إقليم
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند إقليم، مع ربطه بالاستخدام اليومي وقرارات الإدارة:
ما هو استخدام نوع المستند "إقليم" في عمليات الأعمال؟
نوع المستند إقليم يُستخدم لتصنيف العملاء حسب المناطق الجغرافية التي يعملون فيها. هذا التصنيف يساعد الشركة على تنظيم المبيعات، التسويق، وخدمة العملاء بناءً على الموقع، مما يجعل المتابعة واتخاذ القرار أكثر دقة وفعالية.
من خلال إقليم يمكن للإدارة معرفة: - أين تتركز المبيعات؟ - أي المناطق تحتاج إلى جهد تسويقي أكبر؟ - كيف يتم توزيع فرق المبيعات جغرافياً؟
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "إقليم"
قبل البدء باستخدام إقليم، يُفضّل التأكد من: - وجود تصور واضح للتقسيم الجغرافي المناسب لنشاط الشركة (مثل: دول، مناطق، مدن). - الاتفاق داخلياً على أسماء الأقاليم وهيكلها (مثلاً: إقليم رئيسي ثم أقاليم فرعية). - تحديد من سيكون مسؤولاً عن كل إقليم (فرق مبيعات أو مشرفين).
هذه الخطوة تساعد على توحيد العمل وتجنب التداخل أو الازدواجية لاحقاً.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل المعتاد لاستخدام إقليم يكون كالتالي: 1. تقوم الإدارة بإنشاء الأقاليم بما يتناسب مع التوسع الجغرافي للشركة. 2. يتم ربط كل عميل بـ إقليم محدد حسب موقعه. 3. فرق المبيعات تعمل وتتابع العملاء ضمن الأقاليم المخصصة لها. 4. الإدارة تراجع الأداء حسب كل إقليم (مبيعات، فرص، نمو).
بهذا الشكل، يصبح إقليم جزءاً أساسياً من تنظيم العمل اليومي وليس مجرد تصنيف.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "إقليم" ضرورياً
يكون استخدام إقليم مهماً بشكل خاص في الحالات التالية: - شركات لديها عملاء في أكثر من مدينة أو دولة. - وجود فرق مبيعات موزعة جغرافياً. - الرغبة في تحليل الأداء حسب المنطقة. - التخطيط للتوسع في مناطق جديدة ومعرفة المناطق الأكثر ربحية.
في هذه السيناريوهات، يساعد إقليم على وضوح الرؤية وتحسين التخطيط.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند استخدام إقليم، انتبه إلى ما يلي: - حافظ على بساطة التقسيم، ولا تُنشئ أقاليم كثيرة دون داعٍ. - تأكد من تحديث الإقليم عند انتقال العميل أو توسع نشاطه. - استخدم نفس الأقاليم بشكل موحد عبر فرق المبيعات والتسويق. - راجع هيكل الأقاليم دورياً ليتماشى مع نمو الأعمال.
باختصار، نوع المستند إقليم هو أداة تنظيمية أساسية تساعد الشركة على إدارة عملائها ومبيعاتها جغرافياً بشكل أوضح، وتدعم اتخاذ قرارات أفضل مبنية على الواقع الفعلي للأسواق.
Classification of Customers by region
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الإعدادات
- نوع المستند: إعدادات
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| territory_name | اسم الاقليم | البيانات | ✓ | - | اسم المنطقة المستخدمة لتنظيم العملاء والمبيعات |
| parent_territory | الأم الأرض | رابط | إقليم | المنطقة الأعلى التي تتبع لها هذه المنطقة | |
| is_group | مجموعة | التحقق من | - | تحديد ما إذا كانت المنطقة تجميعاً لمناطق فرعية | |
| territory_manager | مدير إقليمي | رابط | مندوب مبيعات | مسؤول المبيعات المكلف بإدارة هذه المنطقة | |
| lft | يسار (LFT) | الباحث | - | قيمة تنظيمية لدعم هيكل المناطق الهرمي | |
| rgt | يمين (RGT) | الباحث | - | قيمة تنظيمية مكملة لدعم ترتيب المناطق الهرمي | |
| old_parent | old_parent | رابط | إقليم | المنطقة السابقة قبل تغيير الهيكل التنظيمي | |
| targets | أهداف | جدول | Target Detail | أهداف المبيعات المحددة لهذه المنطقة والفترة |
الجداول الفرعية
أهداف (تفاصل الهدف)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | مجموعة الصنف | تحديد مجموعة الأصناف المستهدفة لتحقيق أهداف المبيعات | |
| fiscal_year | السنة المالية | رابط | ✓ | السنة المالية | السنة المالية التي يتم خلالها قياس وتحقيق الهدف |
| target_qty | الهدف الكمية | رقم عشري | - | الكمية المستهدفة من الأصناف خلال الفترة المحددة | |
| target_amount | المبلغ المستهدف | رقم عشري | - | القيمة المالية المستهدفة لتحقيق الأداء المطلوب | |
| distribution_id | هدف التوزيع | رابط | ✓ | التوزيع الشهري | طريقة توزيع الهدف على الأشهر أو الفترات الزمنية |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts User | ✓ | |||||
| Customer | ||||||
| Maintenance User | ✓ | |||||
| Sales Manager | ✓ | |||||
| Stock User | ✓ | |||||
| Sales Master Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sales User | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| العميل | مرتبط من | المبيعات |
| سند تسليم | مرتبط من | المخزون |
| ملاحظة التثبيت | مرتبط من | المبيعات |
| عميل محتمل | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| برنامج الولاء | مرتبط من | الحسابات |
| جدول الصيانة | مرتبط من | الصيانة |
| زيارة صيانة | مرتبط من | الصيانة |
| فرصة | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| فاتورة نقاط البيع | مرتبط من | الحسابات |
| قاعدة التسعير | مرتبط من | الحسابات |
| بيان العملية للحسابات | مرتبط من | الحسابات |
| احتمال | مرتبط من | إدارة علاقات العملاء |
| عرض سعر | مرتبط من | المبيعات |
| فاتورة مبيعات | مرتبط من | الحسابات |
| أمر مبيعات | مرتبط من | المبيعات |
| شريك المبيعات | مرتبط من | الإعدادات |
| إعدادات البيع | مرتبط من | المبيعات |
| مطالبة بالضمان | مرتبط من | الدعم |
| مندوب مبيعات | يربط إلى | الإعدادات |
| إقليم | يربط إلى | الإعدادات |