عميل محتمل
← العودة إلى إدارة علاقات العملاء
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند عميل محتمل ضمن وحدة إدارة علاقات العملاء في دفاتر.
ما هو استخدام نوع المستند "عميل محتمل" في عمليات الأعمال؟
عميل محتمل هو نقطة البداية لأي عملية بيع أو تنمية علاقات تجارية. يُستخدم لتسجيل أي شخص أو جهة أبدت اهتماماً بمنتجاتك أو خدماتك، سواء عبر اتصال هاتفي، بريد إلكتروني، نموذج على الموقع، معرض، أو توصية.
الهدف الأساسي من عميل محتمل هو: - عدم ضياع الفرص التجارية - تنظيم المتابعات مع المهتمين - تحويل الاهتمام الأولي إلى فرصة بيع حقيقية ثم إلى عميل فعلي
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "عميل محتمل"
قبل البدء باستخدام هذا النوع من المستندات، يُفضل التأكد من الآتي:
- تحديد فريق المبيعات: من هم الأشخاص المسؤولون عن المتابعة؟
- توضيح مصادر العملاء المحتملين: مثل الموقع الإلكتروني، الهاتف، المعارض، الإعلانات
- تعريف الخدمات أو المنتجات الأساسية التي قد يهتم بها العميل
- سياسة واضحة للمتابعة: متى يتم الاتصال؟ كم مرة؟ ومتى نعتبر العميل غير مهتم؟
هذه الإعدادات تساعد على استخدام عميل محتمل بشكل منظم وفعّال.
سير العمل النموذجي لعميل محتمل
سير العمل الشائع يكون كالتالي:
تسجيل عميل محتمل جديد
يتم إدخال بيانات الشخص أو الشركة المهتمة، مثل الاسم، وسيلة التواصل، ومصدر الاهتمام.تقييم العميل المحتمل
يقوم فريق المبيعات بمراجعة البيانات لمعرفة مدى جدية الاهتمام وقابلية التحويل إلى بيع.المتابعة والتواصل
إجراء مكالمة، إرسال عرض، أو ترتيب اجتماع لفهم الاحتياج بشكل أعمق.اتخاذ قرار
- إذا كان مهتماً وجاهزاً: يتم تحويله إلى فرصة بيع أو عميل.
- إذا لم يكن مناسباً حالياً: يتم الاحتفاظ به للمتابعة المستقبلية.
- إذا لم يكن مهتماً: يتم إغلاقه دون حذف البيانات.
بهذا الشكل، يصبح عميل محتمل جزءاً أساسياً من دورة المبيعات وليس مجرد سجل بيانات.
السيناريوهات التجارية التي يكون فيها "عميل محتمل" ضرورياً
يكون استخدام عميل محتمل مهماً جداً في الحالات التالية:
- شركات المبيعات والخدمات التي تتعامل مع عدد كبير من الاستفسارات
- الأنشطة التي تعتمد على التسويق مثل الحملات الإعلانية والمعارض
- البيع طويل الأمد الذي يحتاج إلى متابعة قبل اتخاذ قرار الشراء
- فرق المبيعات المتعددة التي تحتاج إلى وضوح في من يتابع من
- الإدارة التي ترغب في معرفة عدد الفرص، ومصادرها، ونسبة التحويل إلى عملاء
اعتبارات مهمة للمستخدمين
للاستفادة القصوى من عميل محتمل، يُنصح بالآتي:
- إدخال بيانات دقيقة وواضحة منذ البداية
- تحديث حالة العميل المحتمل بعد كل تواصل
- عدم ترك عملاء محتملين دون متابعة
- استخدام الملاحظات لتسجيل تفاصيل المحادثات والاهتمامات
- التركيز على الجودة وليس الكمية فقط
خلاصة
نوع المستند عميل محتمل هو حجر الأساس لنجاح المبيعات في دفاتر. عند استخدامه بشكل منظم، يساعدك على تحويل الاهتمام الأولي إلى علاقات تجارية حقيقية، وزيادة المبيعات، وتحسين تجربة العملاء من أول تواصل.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- نوع المستند: Document
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| naming_series | سلسلة ترقيم الوثيقة | حدد | CRM-LEAD-.YYYY.- | تحديد تسلسل ترقيم العميل المحتمل في دفاتر | |
| salutation | اللقب | رابط | اللقب | اللقب الرسمي للتخاطب مع العميل المحتمل | |
| first_name | الاسم الأول | البيانات | - | الاسم الأول للعميل المحتمل | |
| middle_name | الاسم الأوسط | البيانات | - | الاسم الأوسط للعميل المحتمل إن وجد | |
| last_name | اسم العائلة | البيانات | - | اسم العائلة للعميل المحتمل | |
| lead_name | الأسم الكامل | البيانات | - | الاسم الكامل المعروض للعميل المحتمل | |
| job_title | المسمى الوظيفي | البيانات | - | المسمى الوظيفي للعميل المحتمل | |
| gender | النوع | رابط | النوع | تحديد جنس العميل المحتمل | |
| source | المصدر | رابط | مصدر العميل المحتمل | مصدر الحصول على العميل المحتمل | |
| lead_owner | المسئول عن العميل المحتمل | رابط | مستخدم | المستخدم المسؤول عن متابعة العميل المحتمل | |
| status | الحالة | حدد | ✓ | عميل محتمل, مفتوحة, رد, فرصة, عرض سعر, تسعيرة خ... | الحالة الحالية لدورة العميل المحتمل |
| customer | من العملاء | رابط | العميل | العميل المرتبط إن كان مسجلاً مسبقاً | |
| type | نوع العميل المحتمل | حدد | عميل, شريك القناة, مستشار | تصنيف نوع العميل المحتمل تجارياً | |
| request_type | نوع الطلب | حدد | الإستفسار عن المنتج, طلب المعلومات, اقتراحات, أخرى | نوع الطلب أو الاستفسار المقدم | |
| email_id | البريد الإلكتروني | البيانات | البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل المحتمل | ||
| website | الموقع | البيانات | - | الموقع الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل | |
| mobile_no | رقم الجوال | البيانات | Phone | رقم الجوال الرئيسي للعميل المحتمل | |
| whatsapp_no | واتس اب | البيانات | Phone | رقم واتساب للتواصل السريع | |
| phone | الهاتف | البيانات | Phone | رقم الهاتف الأرضي للعميل المحتمل | |
| phone_ext | تحويلة الهاتف | البيانات | - | الرقم الداخلي للهاتف إن وجد | |
| company_name | اسم المنشأة | البيانات | - | اسم الشركة أو الجهة التابعة للعميل | |
| noofemployees | عدد الموظفين | حدد | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1000+ | حجم الشركة بعدد الموظفين | |
| annual_revenue | الربح السنوي | العملة | - | الإيراد السنوي التقريبي للشركة | |
| industry | صناعة | رابط | نوع صناعة | القطاع الصناعي أو التجاري للشركة | |
| market_segment | الشريحة السوقية | رابط | الشريحة السوقية | الشريحة السوقية المستهدفة | |
| territory | إقليم | رابط | إقليم | النطاق الجغرافي أو منطقة المبيعات | |
| fax | فاكس | البيانات | - | رقم الفاكس الخاص بالشركة | |
| address_html | عنوان HTML | HTML | - | عرض عنوان العميل المحتمل بتنسيق HTML | |
| city | مدينة | البيانات | - | المدينة التي يقع بها العميل المحتمل | |
| state | الولاية / المقاطعة | البيانات | - | المنطقة أو المحافظة للعميل المحتمل | |
| country | الدولة | رابط | الدولة | الدولة التي ينتمي إليها العميل المحتمل | |
| contact_html | الاتصال HTML | HTML | - | عرض معلومات الاتصال بتنسيق HTML | |
| qualification_status | حالة المؤهل | حدد | Unqualified, في عملية, Qualified | حالة تأهيل العميل المحتمل للبيع | |
| qualified_by | مؤهل من قبل | رابط | مستخدم | المستخدم الذي قام بتأهيل العميل | |
| qualified_on | مؤهل بتاريخ | التاريخ | - | تاريخ اعتماد وتأهيل العميل المحتمل | |
| campaign_name | اسم الحملة | رابط | الحملة | الحملة التسويقية المرتبط بها العميل | |
| company | الشركة | رابط | الشركة | الشركة المالكة للسجل في دفاتر | |
| language | لغة الطباعة | رابط | اللغة | لغة الطباعة والتواصل المفضلة | |
| image | صورة | إرفاق صورة | - | صورة العميل المحتمل أو شعار الشركة | |
| title | العنوان | البيانات | - | عنوان مختصر للسجل أو العميل | |
| disabled | معطل | التحقق من | - | إيقاف التعامل مع العميل المحتمل | |
| unsubscribed | إلغاء اشتراكك | التحقق من | - | تحديد إلغاء الاشتراك من المراسلات | |
| blog_subscriber | مدونه المشترك | التحقق من | - | تحديد اشتراك العميل في المدونة | |
| openactivitieshtml | Open Activities HTML | HTML | - | عرض الأنشطة المفتوحة المتعلقة بالعميل | |
| allactivitieshtml | All Activities HTML | HTML | - | عرض جميع الأنشطة السابقة للعميل | |
| notes_html | Notes HTML | HTML | - | عرض الملاحظات بتنسيق HTML | |
| notes | ملاحظات | جدول | CRM Note | تسجيل ملاحظات تفصيلية عن العميل المحتمل |
الجداول الفرعية
ملاحظات (CRM Note)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| note | ملاحظات | محرر النصوص | - | ملاحظات وتفاصيل تفاعل العميل لدعم المتابعة التجارية | |
| added_by | أضيف من قبل | رابط | مستخدم | المستخدم الذي أضاف الملاحظة في دفاتر | |
| added_on | تم الاضافه فى | التاريخ والوقت | - | تاريخ ووقت إضافة الملاحظة لأغراض التتبع |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sales User | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sales Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| العميل | مرتبط من | المبيعات |
| تعيين إلى مسؤول | مرتبط من | الدعم |
| الحملة | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| الدولة | يربط إلى | جيو |
| العميل | يربط إلى | المبيعات |
| النوع | يربط إلى | جهات الاتصال |
| نوع صناعة | يربط إلى | المبيعات |
| اللغة | يربط إلى | النواة |
| مصدر العميل المحتمل | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| الشريحة السوقية | يربط إلى | إدارة علاقات العملاء |
| اللقب | يربط إلى | جهات الاتصال |
| إقليم | يربط إلى | الإعدادات |
| مستخدم | يربط إلى | النواة |