التكامل مع سلة
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند التكامل مع سلة، موجّه لفرق الإدارة والمبيعات والعمليات.
ما هو استخدام نوع المستند "التكامل مع سلة" في عمليات الأعمال؟
نوع المستند التكامل مع سلة يُستخدم لربط متجرك الإلكتروني على منصة سلة مع نظام دفاتر، بهدف توحيد العمليات اليومية بين المبيعات الإلكترونية والإدارة الداخلية.
من خلال هذا التكامل، يتم نقل بيانات الطلبات والعملاء والمدفوعات من سلة إلى دفاتر بشكل منظم، مما يساعد على: - تقليل العمل اليدوي - تسريع تنفيذ الطلبات - ضمان دقة البيانات المالية والمخزنية - الحصول على رؤية موحدة لأداء المبيعات
بعبارة بسيطة: التكامل مع سلة هو الجسر الذي يربط مبيعاتك الإلكترونية بإدارة أعمالك اليومية داخل دفاتر.
المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامه
قبل البدء باستخدام التكامل مع سلة، يجب التأكد من الأمور التالية من منظور الأعمال:
- وجود متجر نشط على سلة مع عمليات بيع فعلية
- تحديد طريقة واضحة لإدارة الطلبات داخل دفاتر (من يستلمها؟ من ينفذها؟)
- التأكد من أن المنتجات في سلة معرفة بشكل منظم لتسهيل ربطها بمنتجات دفاتر
- الاتفاق داخلياً على آلية التعامل مع:
- الطلبات الجديدة
- الإلغاءات
- المرتجعات
- طرق الدفع المختلفة
هذه التحضيرات تضمن أن يعمل التكامل مع سلة بسلاسة دون إرباك الفرق.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل المعتاد باستخدام التكامل مع سلة يكون كالتالي:
- يقوم العميل بإنشاء طلب شراء من متجر سلة.
- يتم نقل بيانات الطلب تلقائياً إلى دفاتر عبر التكامل مع سلة.
- يظهر الطلب لفريق العمليات أو المبيعات داخل دفاتر لمراجعته.
- يتم:
- تجهيز الطلب
- تحديث حالته
- متابعة الشحن والفوترة
- تنعكس بيانات الطلب على التقارير المالية والمبيعات.
هذا السير يجعل دفاتر هو المركز الرئيسي لإدارة الطلبات، بينما تبقى سلة واجهة البيع للعميل.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها نوع المستند هذا ضرورياً
يصبح التكامل مع سلة ضرورياً بشكل خاص في الحالات التالية:
- المتاجر الإلكترونية النشطة التي تستقبل عدداً كبيراً من الطلبات يومياً
- الشركات التي تريد تقليل الأخطاء اليدوية في إدخال الطلبات
- إدارات المبيعات التي تحتاج تقارير دقيقة ومحدثة عن الأداء
- فرق المالية التي تعتمد على بيانات مبيعات إلكترونية صحيحة لإعداد الفواتير والتقارير
- الأعمال التي تنمو بسرعة وتحتاج إلى نظام قابل للتوسع دون زيادة العبء التشغيلي
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند استخدام التكامل مع سلة، انتبه للنقاط التالية:
- راقب الطلبات المستلمة بشكل دوري للتأكد من عدم وجود طلبات معلقة
- تأكد من وضوح مسؤوليات الفرق (من يتابع الطلب؟ من يعتمد الإلغاء؟)
- راجع التقارير بانتظام للتأكد من توافق أرقام سلة مع دفاتر
- في حال وجود عروض أو خصومات، تأكد من فهم تأثيرها على التقارير المالية
- أي تغيير في سياسات البيع أو الشحن يجب أن ينعكس على طريقة استخدام التكامل مع سلة
خلاصة
التكامل مع سلة هو أداة أساسية لربط المبيعات الإلكترونية بالإدارة الداخلية، ويمنح أصحاب الأعمال سيطرة أفضل، سرعة أعلى، ودقة أكبر في إدارة الطلبات والنمو بثقة.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: تكاملات دفاتر
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| integration_hints | ملاحظات الربط | البيانات | - | ملاحظات تساعد على إعداد التكامل بشكل صحيح | |
| secret_key | المفتاح السري ل API دفاتر | البيانات | ✓ | - | مفتاح سري لربط المتجر مع دفاتر |
| integration_id | كود التاجر | الباحث | - | معرف التاجر في منصة سلة | |
| sallastorename | اسم متجر سلة | البيانات | - | اسم المتجر في منصة سلة | |
| order_statuses | سيتم إنشاء فاتورة في حالات الطلب الآتية | الجدول MultiSelect | ✓ | Salla Order Status Link | حالات الطلب التي تُنشأ عندها فواتير |
| ordersdatefield | مزامنة الطلبات بتاريخ | حدد | ✓ | تغيير حالة الطلب, إنشاء الطلب | تحديد تاريخ المزامنة حسب حالة أو إنشاء الطلب |
| codexcludedfrom_taxes | تكلفة الدفع عند التسليم مستثناة من الضرائب | حدد | نعم, لا | تحديد استبعاد تكلفة الدفع عند الاستلام من الضريبة | |
| pos_profile | الملف الشخصي لنقطة البيع | رابط | ✓ | الملف الشخصي لنقطة البيع | ملف نقطة البيع المستخدم للفواتير المستوردة |
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة التي سيتم تسجيل المعاملات باسمها |
| company_abbr | اسم الشركة المختصر | البيانات | - | الاختصار المعتمد للشركة في دفاتر | |
| status | الحالة | حدد | غير نشط, نشط | حالة تفعيل أو إيقاف التكامل | |
| itemnamingseries | سلسلة تسمية الصنف | حدد | ✓ | ITEM, STO-ITEM-.YYYY.- | نمط ترقيم الأصناف المستوردة من سلة |
| valuation_method | طريقة التقييم | حدد | ✓ | FIFO, المتوسط المتحرك | طريقة تقييم المخزون للأصناف المستوردة |
| itemzerovat_template | ضريبة القيمة المضافة الصفرية | رابط | ✓ | قالب الضريبة البند | قالب ضريبة صفرية يُطبق على الأصناف |
| itemcodedepends_on | أولوية رمز الصنف تعتمد على | حدد | اسم المنتج, معرف SKU | أولوية إنشاء كود الصنف من الاسم أو SKU | |
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | ✓ | مجموعة الصنف | مجموعة الأصناف الافتراضية للأصناف المستوردة |
| failure_email | بريد رسائل الخطأ | البيانات | - | بريد إلكتروني لاستقبال تنبيهات فشل التكامل |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Accounts User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| مجموعة الصنف | يربط إلى | الإعدادات |
| قالب الضريبة البند | يربط إلى | الحسابات |
| الملف الشخصي لنقطة البيع | يربط إلى | الحسابات |