إعدادات البيع

← العودة إلى المبيعات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند إعدادات البيع، مع توضيح دوره في دعم عمليات المبيعات اليومية داخل دفاتر.

ما هو استخدام نوع المستند "إعدادات البيع" في عمليات الأعمال؟

يُعد مستند إعدادات البيع نقطة الانطلاق لتنظيم وإدارة جميع أنشطة المبيعات في الشركة.
من خلاله يتم تحديد القواعد العامة التي تحكم كيفية تنفيذ عمليات البيع، مثل:

ببساطة، إعدادات البيع يضمن أن كل عمليات البيع تتم وفق سياسة واضحة ومتسقة تعكس استراتيجية الشركة التجارية.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام "إعدادات البيع"

قبل البدء في الاعتماد على إعدادات البيع، يفضل التأكد من التالي:

هذه الأمور تساعد على ضبط الإعدادات بشكل صحيح منذ البداية، وتجنب التعديلات المتكررة لاحقاً.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المرتبط بـ إعدادات البيع يكون عادة كالتالي:

  1. تحديد سياسة البيع العامة
    الإدارة تحدد كيف تريد أن تتم عمليات البيع (مرونة الأسعار، آلية الخصومات، أسلوب التعامل مع العملاء).

  2. ضبط إعدادات البيع مرة واحدة
    يتم إدخال هذه التوجهات داخل مستند إعدادات البيع ليتم تطبيقها تلقائياً على جميع معاملات البيع.

  3. بدء العمل اليومي لفريق المبيعات
    يقوم فريق المبيعات بإنشاء عروض أسعار وفواتير بيع، مع الالتزام التلقائي بالإعدادات المعتمدة.

  4. مراقبة وتحسين الأداء
    عند الحاجة لتغيير سياسة أو تحسين إجراء، يتم تعديل إعدادات البيع لتنعكس فوراً على العمليات المستقبلية.

بهذا الشكل، يصبح مستند إعدادات البيع داعماً أساسياً لسير العمل اليومي دون الحاجة لتدخل يدوي متكرر.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "إعدادات البيع" ضرورياً

يكون مستند إعدادات البيع ضرورياً بشكل خاص في الحالات التالية:

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند التعامل مع إعدادات البيع، يُنصح بمراعاة ما يلي:

خلاصة

مستند إعدادات البيع هو الأساس الذي تُبنى عليه عمليات البيع الناجحة داخل دفاتر.
عند ضبطه بشكل صحيح، يساعد على تقليل الأخطاء، تسريع العمل، وتحقيق تجربة بيع متناسقة واحترافية تعكس هوية الشركة وأهدافها التجارية.

Settings for Selling Module

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
custmastername تسمية العملاء بواسطة حدد اسم العميل, سلسلة ترقيم الوثيقة, الإسم التلقائي تحديد طريقة تسمية العملاء في دفاتر
customer_group المجموعة الافتراضية العملاء رابط مجموعة العميل تحديد مجموعة العملاء الافتراضية للمعاملات
territory الإقليم الافتراضي رابط إقليم تحديد الإقليم الافتراضي لعمليات البيع
sellingpricelist قائمة الاسعار رابط قائمة الأسعار تحديد قائمة الأسعار الافتراضية للبيع
maintainsamerate_action الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات حدد توقف, تحذير تحديد الإجراء عند اختلاف السعر خلال دورة البيع
roletooverridestopaction الدور المسموح له بتجاوز إجراء التوقف رابط صلاحية تحديد الدور المسموح بتجاوز إيقاف البيع
maintainsamesales_rate الحفاظ على نفس معدل خلال دورة المبيعات التحقق من - الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع
editablepricelist_rate السماح للمستخدم بتحرير سعر قائمة الأسعار في المعاملات التحقق من - السماح بتعديل سعر قائمة الأسعار في المعاملات
validatesellingprice تحقق من صحة سعر البيع للسلعة مقابل معدل الشراء أو معدل التقييم التحقق من - التحقق من سعر البيع مقابل تكلفة الشراء أو التقييم
editablebundleitem_rates احسب سعر حزمة المنتج بناءً على أسعار العناصر الفرعية التحقق من - احتساب سعر الحزمة بناءً على أسعار العناصر
allownegativeratesforitems السماح بالأسعار السالبة للعناصر التحقق من - السماح بإدخال أسعار سالبة للأصناف
so_required هل طلب المبيعات مطلوب لإنشاء فاتورة المبيعات ومذكرة التسليم؟ حدد لا, نعم اشتراط أمر بيع لإنشاء فاتورة أو إذن تسليم
dn_required هل مطلوب مذكرة التسليم لإنشاء فاتورة المبيعات؟ حدد لا, نعم اشتراط إذن تسليم قبل إنشاء فاتورة بيع
salesupdatefrequency تحديث متوسط المبيعات في الشركة والمشروع حدد ✓ شهري, كل عملية, يوميا تحديد وتيرة تحديث بيانات المبيعات
blanketorderallowance السماح بالطلب الكامل (%) رقم عشري - نسبة السماح بالتجاوز في أوامر التعاقد
allowmultipleitems السماح بإضافة العنصر عدة مرات في المعاملة التحقق من - السماح بتكرار نفس الصنف في المعاملة
allowagainstmultiplepurchaseorders السماح بأوامر مبيعات متعددة مقابل طلب الشراء الخاص بالعميل التحقق من - السماح بربط أوامر بيع بعدة أوامر شراء
allowsalesordercreationforexpiredquotation السماح بإنشاء طلبات البيع للعروض السعر المنتهية التحقق من - السماح بإنشاء أمر بيع من عرض منتهي
dontreservesalesorderqtyonsales_return لا تحجز كمية أمر البيع عند إرجاع المبيعات التحقق من - عدم حجز كميات أمر البيع عند المرتجعات
hidetaxid إخفاء المعرّف الضريبي للعميل من معاملات المبيعات التحقق من - إخفاء الرقم الضريبي للعميل في المبيعات
enablediscountaccounting تمكين محاسبة الخصم للمبيعات التحقق من - تفعيل المعالجة المحاسبية للخصومات في البيع
allowzeroqtyinquotation Allow Quotation with Zero Quantity التحقق من - السماح بعرض سعر بكميات صفرية
allowzeroqtyinsales_order Allow Sales Order with Zero Quantity التحقق من - السماح بأمر بيع بكميات صفرية

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
System Manager ✓ ✓ ✓
Sales Manager ✓ ✓ ✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند العلاقة الوحدة
مجموعة العميل يربط إلى الإعدادات
قائمة الأسعار يربط إلى المخزون
صلاحية يربط إلى النواة
إقليم يربط إلى الإعدادات