مندوب مبيعات
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند مندوب مبيعات، مع ربطه مباشرة بالأنشطة التجارية اليومية:
ما هو استخدام نوع المستند "مندوب مبيعات" في عمليات الأعمال؟
يُستخدم نوع المستند مندوب مبيعات لتعريف وتنظيم فريق المبيعات داخل الشركة، وربط جميع معاملات البيع بالأشخاص المسؤولين عنها.
من خلاله تستطيع الإدارة:
- معرفة من قام بكل عملية بيع
- توزيع الأهداف البيعية على المندوبين
- متابعة الأداء والنتائج لكل مندوب
- تحليل المبيعات حسب الأفراد أو الفرق
ببساطة، مندوب مبيعات هو الأساس الذي يُبنى عليه قياس أداء المبيعات وتحفيز الفريق واتخاذ قرارات تجارية دقيقة.
المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامه
قبل البدء باستخدام مندوب مبيعات، يُفضل التأكد من:
- وجود هيكل واضح لفريق المبيعات (مندوبون، مشرفون، مديرو مبيعات)
- تحديد طريقة العمل:
- هل كل عملية بيع لها مندوب واحد؟
- أم يمكن مشاركة أكثر من مندوب في نفس الصفقة؟
- وضوح أهداف المبيعات العامة للشركة (شهرية، ربع سنوية، سنوية)
- الاتفاق داخلياً على طريقة تقييم الأداء (حسب قيمة المبيعات، عدد العملاء، أو كليهما)
هذه الخطوات تضمن أن استخدام مندوب مبيعات يخدم أهداف العمل فعلياً وليس مجرد تسجيل أسماء.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
السير المعتاد لاستخدام مندوب مبيعات يكون كالتالي:
تعريف مندوب المبيعات
يتم إنشاء سجل لكل مندوب يعمل في البيع، سواء كان موظفاً داخلياً أو مندوباً خارجياً.ربط المندوب بمعاملات البيع
عند إنشاء عروض أسعار، طلبات بيع، أو فواتير، يتم اختيار مندوب مبيعات واحد أو أكثر لكل معاملة.توزيع الأهداف البيعية
يمكن تحديد أهداف لكل مندوب بناءً على المنطقة، المنتج، أو الفترة الزمنية.متابعة الأداء
تقوم الإدارة بمراجعة المبيعات المنفذة فعلياً مقابل الأهداف المحددة لكل مندوب.التقييم والتحفيز
تُستخدم البيانات لاتخاذ قرارات مثل العمولات، المكافآت، أو إعادة توزيع المناطق.
بهذا الشكل، يصبح مندوب مبيعات جزءاً أساسياً من دورة البيع وليس مجرد تصنيف إداري.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها ضرورياً
يكون نوع المستند مندوب مبيعات ضرورياً في الحالات التالية:
- الشركات التي لديها أكثر من شخص يعمل في البيع
- الأعمال التي تعتمد على العمولات أو الحوافز
- الشركات التي تريد معرفة أفضل المندوبين أداءً
- الفرق التي تعمل حسب مناطق جغرافية أو قطاعات عملاء
- المنشآت التي تحتاج إلى تقارير دقيقة عن أداء المبيعات
بدونه، يصبح من الصعب معرفة من حقق النتائج ومن يحتاج إلى دعم أو تدريب.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند العمل مع مندوب مبيعات، انتبه إلى ما يلي:
- احرص على ربط كل عملية بيع بالمندوب الصحيح منذ البداية
- تجنب إنشاء سجلات مكررة لنفس المندوب
- راجع الأهداف بشكل دوري لتكون واقعية وقابلة للتحقيق
- استخدم البيانات لتحسين الأداء، وليس فقط للمراقبة
- تذكّر أن الهدف من مندوب مبيعات هو دعم النمو، وليس التعقيد
خلاصة
نوع المستند مندوب مبيعات هو أداة إدارية وتجارية قوية تساعدك على تنظيم فريق المبيعات، قياس الأداء بدقة، وتحويل أرقام المبيعات إلى قرارات واضحة تدعم نمو أعمالك.
All Sales Transactions can be tagged against multiple Sales Persons so that you can set and monitor targets.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الإعدادات
- نوع المستند: إعدادات
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| salespersonname | اسم رجل المبيعات | البيانات | ✓ | - | اسم مندوب المبيعات المستخدم في دفاتر |
| parentsalesperson | رجل المبيعات الرئيسي | رابط | مندوب مبيعات | المدير أو المجموعة الأعلى في هيكل المبيعات | |
| commission_rate | نسبة العمولة | البيانات | - | نسبة العمولة المحتسبة على مبيعات المندوب | |
| is_group | مجموعة | التحقق من | ✓ | - | تحديد ما إذا كان يمثل مجموعة مبيعات |
| enabled | مفعّل | التحقق من | - | تفعيل أو إيقاف استخدام مندوب المبيعات | |
| employee | الموظف | رابط | الموظف | ربط مندوب المبيعات بموظف في دفاتر | |
| department | القسم | رابط | القسم | القسم الإداري التابع له مندوب المبيعات | |
| lft | يسار (LFT) | الباحث | - | قيمة تقنية لتنظيم التسلسل الهرمي للمبيعات | |
| rgt | يمين (RGT) | الباحث | - | قيمة تقنية مكملة لتنظيم التسلسل الهرمي للمبيعات | |
| old_parent | old_parent | البيانات | - | المرجع السابق في هيكل المندوبين قبل التعديل | |
| targets | أهداف | جدول | Target Detail | أهداف المبيعات المحددة للمندوب أو المجموعة |
الجداول الفرعية
أهداف (تفاصل الهدف)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | مجموعة الصنف | مجموعة الأصناف المستهدفة لتحقيق الأهداف في دفاتر | |
| fiscal_year | السنة المالية | رابط | ✓ | السنة المالية | السنة المالية التي تُقاس عليها الأهداف في دفاتر |
| target_qty | الهدف الكمية | رقم عشري | - | الكمية المستهدفة للبيع أو الإنجاز خلال الفترة | |
| target_amount | المبلغ المستهدف | رقم عشري | - | القيمة المالية المستهدفة لتحقيق الإيرادات المخططة | |
| distribution_id | هدف التوزيع | رابط | ✓ | التوزيع الشهري | نموذج توزيع الهدف على الأشهر وفق دفاتر |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Master Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sales User | ✓ | |||||
| Sales Manager | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| بيان العملية للحسابات | مرتبط من | الحسابات |
| إقليم | مرتبط من | الإعدادات |
| القسم | يربط إلى | الإعدادات |
| الموظف | يربط إلى | الإعدادات |
| مندوب مبيعات | يربط إلى | الإعدادات |