مخطط ترويجي
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي وموجه للأعمال لنوع المستند مخطط ترويجي كما يُستخدم داخل دفاتر، مع التركيز على الفائدة التجارية وسير العمل اليومي.
ما هو استخدام مستند "مخطط ترويجي" في عمليات الأعمال؟
يُستخدم مخطط ترويجي لإدارة العروض التسويقية والحوافز التي تقدمها الشركة لعملائها بهدف: - زيادة المبيعات - تشجيع شراء كميات أكبر - الترويج لمنتجات محددة - دعم حملات تسويقية موسمية أو خاصة
من خلال هذا المستند، يمكن تحديد قواعد واضحة مثل:
“اشترِ كمية معينة واحصل على خصم” أو “اشترِ منتجاً واحصل على منتج إضافي”، بحيث يتم تطبيق العرض تلقائياً أثناء عمليات البيع.
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "مخطط ترويجي"
قبل البدء باستخدام مخطط ترويجي، يفضل التأكد من الآتي: - تعريف المنتجات أو الخدمات التي سيتم تطبيق العرض عليها - تحديد سياسات التسعير المعتمدة في الشركة - وضوح الفترات الزمنية للعروض (بداية ونهاية) - تحديد نوع العملاء المستهدفين (جميع العملاء، عملاء محددون، قطاع معين)
هذه الإعدادات تضمن أن يعمل المخطط الترويجي بسلاسة وبدون تعارض مع عمليات البيع اليومية.
سير العمل النموذجي لمستند "مخطط ترويجي"
تخطيط العرض
يقوم فريق المبيعات أو التسويق بتحديد هدف العرض (زيادة حجم المبيعات، تصريف مخزون، جذب عملاء جدد).إنشاء مخطط ترويجي
يتم تسجيل تفاصيل العرض في مستند مخطط ترويجي مثل:- المنتجات المشمولة
- شروط الاستفادة من العرض
- نوع الفائدة (خصم، كمية إضافية، سعر خاص)
- فترة سريان العرض
اعتماد المخطط
بعد المراجعة، يتم اعتماد المخطط ليصبح جاهزاً للاستخدام.التطبيق أثناء البيع
عند إنشاء فواتير البيع أو عروض الأسعار، يتم تطبيق المخطط تلقائياً إذا تحققت شروطه.متابعة النتائج
يمكن لفريق الإدارة متابعة أثر المخطط على المبيعات واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على نتائجه.
السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام "مخطط ترويجي"
يكون مخطط ترويجي ضرورياً في الحالات التالية: - العروض الموسمية (رمضان، الأعياد، نهاية السنة) - إطلاق منتج جديد في السوق - تصفية مخزون بطيء الحركة - تحفيز الموزعين أو تجار الجملة - حملات تنافسية لمواجهة عروض السوق
اعتبارات مهمة للمستخدمين
- تأكد من وضوح شروط العرض لتجنب أي لبس مع العملاء أو فريق المبيعات
- راقب تأثير المخطط على هامش الربح وليس فقط حجم المبيعات
- لا تفعّل أكثر من مخطط ترويجي متعارض في نفس الفترة
- راجع تاريخ انتهاء المخطط بانتظام لتجنب تطبيق عروض منتهية
- نسّق دائماً بين فرق المبيعات، التسويق، والحسابات لضمان تنفيذ ناجح
باختصار، مخطط ترويجي هو أداة أساسية في دفاتر لربط الخطط التسويقية مباشرة بعمليات البيع اليومية، بطريقة منظمة، واضحة، وقابلة للقياس، مما يساعد الشركة على تحقيق أهدافها التجارية بكفاءة أعلى.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الحسابات
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| apply_on | تنطبق على | حدد | ✓ | رمز الصنف, مجموعة الصنف, العلامة التجارية, حركة | يحدد مستوى تطبيق العرض الترويجي على المنتجات أو المعاملات |
| disable | تعطيل | التحقق من | - | إيقاف تفعيل المخطط الترويجي مؤقتاً | |
| items | قاعدة بند التسعير | جدول | Pricing Rule Item Code | قائمة الأصناف المشمولة في المخطط الترويجي | |
| item_groups | مجموعة قاعدة التسعير | جدول | Pricing Rule Item Group | مجموعات الأصناف المشمولة بالمخطط الترويجي | |
| brands | قاعدة تسعير العلامة التجارية | جدول | Pricing Rule Brand | العلامات التجارية المشمولة بالمخطط الترويجي | |
| mixed_conditions | شروط متنوعة | التحقق من | - | السماح بتطبيق شروط متعددة معاً | |
| is_cumulative | تراكمي | التحقق من | - | تجميع هذا المخطط مع مخططات أخرى | |
| applyruleon_other | تطبيق القاعدة على | حدد | رمز الصنف, مجموعة الصنف, العلامة التجارية | تطبيق الخصم على صنف أو مجموعة مختلفة | |
| otheritemcode | رمز الصنف | رابط | الصنف | الصنف المستفيد من الخصم الناتج | |
| otheritemgroup | مجموعة الصنف | رابط | مجموعة الصنف | مجموعة الأصناف المستفيدة من الخصم | |
| other_brand | العلامة التجارية | رابط | العلامة التجارية | العلامة التجارية المستفيدة من الخصم | |
| selling | المبيعات | التحقق من | - | تفعيل المخطط لعمليات البيع | |
| buying | المشتريات | التحقق من | - | تفعيل المخطط لعمليات الشراء | |
| applicable_for | قابل للتطبيق ل | حدد | العميل, مجموعة العميل, إقليم, شريك المبيعات, ال... | تحديد نوع الجهة المستفيدة من العرض | |
| customer | العميل | الجدول MultiSelect | Customer Item | العملاء المشمولون بتطبيق هذا المخطط | |
| customer_group | مجموعة العميل | الجدول MultiSelect | Customer Group Item | مجموعات العملاء المشمولة بالمخطط | |
| territory | إقليم | الجدول MultiSelect | Territory Item | المناطق الجغرافية التي يسري عليها المخطط | |
| sales_partner | شريك المبيعات | الجدول MultiSelect | Sales Partner Item | شركاء المبيعات المشمولون بالمخطط | |
| campaign | الحملة | الجدول MultiSelect | Campaign Item | الحملات التسويقية المرتبطة بالمخطط | |
| supplier | المورد | الجدول MultiSelect | Supplier Item | الموردون المشمولون بتطبيق المخطط | |
| supplier_group | مجموعة الموردين | الجدول MultiSelect | Supplier Group Item | مجموعات الموردين المشمولة بالمخطط | |
| valid_from | صالح من تاريخ | التاريخ | - | تاريخ بدء سريان المخطط الترويجي | |
| valid_upto | صالح حتى | التاريخ | - | تاريخ انتهاء سريان المخطط الترويجي | |
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة التي يطبق ضمنها المخطط |
| currency | العملة | رابط | العملة | العملة المعتمدة لحساب الخصومات | |
| pricediscountslabs | تخفيض السعر ضمن خطة الترويج | جدول | Promotional Scheme Price Discount | شرائح الخصم السعري حسب الكمية أو القيمة | |
| productdiscountslabs | تخفيض سعر المنتج ضمن خطة الترويج | جدول | Promotional Scheme Product Discount | شرائح خصم المنتجات المجانية أو الإضافية |
الجداول الفرعية
قاعدة بند التسعير (قاعدة بند التسعير)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| item_code | رمز الصنف | رابط | الصنف | الصنف الذي يطبق عليه تسعير القاعدة في دفاتر | |
| uom | وحدة القياس | رابط | وحدة القياس | وحدة القياس المعتمدة لتطبيق التسعير على الصنف |
مجموعة قاعدة التسعير (مجموعة قاعدة التسعير)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | مجموعة الصنف | تحديد مجموعة الأصناف لتطبيق قاعدة التسعير عليها | |
| uom | وحدة القياس | رابط | وحدة القياس | تحديد وحدة القياس التي تنطبق عليها قاعدة التسعير |
قاعدة تسعير العلامة التجارية (قاعدة تسعير العلامة التجارية)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| brand | العلامة التجارية | رابط | العلامة التجارية | العلامة التجارية المطبقة عليها قاعدة التسعير | |
| uom | وحدة القياس | رابط | وحدة القياس | وحدة القياس التي تُطبق عليها قاعدة التسعير |
تخفيض السعر ضمن خطة الترويج (تخفيض السعر ضمن خطة الترويج)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| disable | تعطيل | التحقق من | - | إيقاف تطبيق المخطط الترويجي مؤقتاً. | |
| applymultiplepricing_rules | تطبيق قواعد تسعير متعددة | التحقق من | - | السماح بتطبيق أكثر من قاعدة تسعير معاً. | |
| rule_description | وصف القاعدة | نص صغير | ✓ | - | وصف تجاري مختصر لآلية الخصم. |
| min_qty | الحد الأدنى من الكمية | رقم عشري | - | أقل كمية مطلوبة لتفعيل الخصم. | |
| max_qty | أعلى الكمية | رقم عشري | - | أقصى كمية مسموحة لتطبيق الخصم. | |
| min_amount | الحد الأدنى للمبلغ | العملة | - | أدنى قيمة طلب لتفعيل الخصم. | |
| max_amount | أقصى مبلغ | العملة | - | أقصى قيمة طلب يسمح بتطبيق الخصم عليها. | |
| rateordiscount | نوع الخصم | حدد | السعر, نسبة الخصم, قيمة الخصم | تحديد نوع الخصم سعراً أو نسبة أو مبلغاً. | |
| rate | السعر | العملة | - | السعر المحدد عند اختيار التسعير الثابت. | |
| discount_amount | قيمة الخصم | العملة | - | قيمة الخصم الثابتة المطبقة على السعر. | |
| discount_percentage | نسبة الخصم | رقم عشري | - | نسبة الخصم المطبقة على السعر. | |
| forpricelist | لائحة الأسعار | رابط | قائمة الأسعار | قائمة الأسعار التي يطبق عليها المخطط. | |
| warehouse | المستودع | رابط | المستودع | المستودع الذي يسري عليه الخصم. | |
| threshold_percentage | عتبة الاقتراح | في المئة | - | نسبة تنبيه لاقتراح تطبيق الخصم. | |
| validateappliedrule | التحقق من صحة القاعدة المطبقة | التحقق من | - | التحقق من صحة القاعدة المطبقة على الطلب. | |
| priority | الأولوية | حدد | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... | أولوية القاعدة عند تعارض عدة خصومات. | |
| applydiscounton_rate | تطبيق الخصم على السعر | التحقق من | - | تطبيق الخصم مباشرة على السعر الأساسي. |
تخفيض سعر المنتج ضمن خطة الترويج (تخفيض سعر المنتج ضمن خطة الترويج)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| disable | تعطيل | التحقق من | - | تعطيل تطبيق هذا العرض الترويجي على المعاملات | |
| applymultiplepricing_rules | تطبيق قواعد تسعير متعددة | التحقق من | - | السماح بتطبيق أكثر من قاعدة تسعير معاً | |
| rule_description | وصف القاعدة | نص صغير | ✓ | - | وصف تجاري مبسط لآلية وشروط العرض |
| min_qty | الحد الأدنى من الكمية | رقم عشري | - | الحد الأدنى للكمية المطلوبة لتفعيل العرض | |
| max_qty | أعلى الكمية | رقم عشري | - | الحد الأقصى للكمية المسموح بها لتطبيق العرض | |
| min_amount | الحد الأدنى للمبلغ | العملة | - | الحد الأدنى لقيمة الفاتورة لتطبيق العرض | |
| max_amount | أقصى مبلغ | العملة | - | الحد الأقصى لقيمة الفاتورة المشمولة بالعرض | |
| same_item | نفس البند | التحقق من | - | تطبيق العرض على نفس الصنف المشترى | |
| free_item | رمز الصنف | رابط | الصنف | الصنف المجاني أو المخفض ضمن العرض | |
| free_qty | الكمية | رقم عشري | - | الكمية المجانية أو المخفضة المقدمة للعميل | |
| freeitemuom | وحدة القياس | رابط | وحدة القياس | وحدة القياس المعتمدة للصنف المجاني | |
| freeitemrate | السعر | العملة | - | سعر الصنف المجاني أو المخفض عند التطبيق | |
| roundfreeqty | Round Free Qty | التحقق من | - | تقريب الكمية المجانية لأقرب رقم صحيح | |
| warehouse | المستودع | رابط | المستودع | المستودع الذي تُصرف منه الأصناف المجانية | |
| threshold_percentage | عتبة الاقتراح | في المئة | - | نسبة اقتراب العميل من شروط اقتراح العرض | |
| priority | الأولوية | حدد | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... | أولوية تطبيق هذا العرض بين العروض الأخرى | |
| is_recursive | Is Recursive | التحقق من | - | تطبيق العرض بشكل متكرر حسب الكمية | |
| recurse_for | Recurse Every (As Per Transaction UOM) | رقم عشري | - | عدد الوحدات اللازمة لتكرار الاستفادة من العرض | |
| applyrecursionover | Apply Recursion Over (As Per Transaction UOM) | رقم عشري | - | الكمية القصوى التي يطبق عليها التكرار |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sales Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Accounts User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| قاعدة التسعير | مرتبط من | الحسابات |
| العلامة التجارية | يربط إلى | الإعدادات |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| العملة | يربط إلى | جيو |
| الصنف | يربط إلى | المخزون |
| مجموعة الصنف | يربط إلى | الإعدادات |