خطة الاشتراك

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند خطة الاشتراك، مع توضيح دوره في إدارة الإيرادات المتكررة داخل دفاتر.

ما هو استخدام نوع المستند "خطة الاشتراك" في عمليات الأعمال؟

خطة الاشتراك تُستخدم لتعريف كيفية بيع منتج أو خدمة بشكل متكرر ومنتظم، مثل الاشتراكات الشهرية أو السنوية.
هي الأساس الذي يحدد:

ماذا سيحصل عليه العميل؟
كم سيدفع؟
كل كم فترة يتم تحصيل المبلغ؟
ولفترة كم يستمر الاشتراك؟

بمعنى آخر، خطة الاشتراك هي القالب التجاري الذي يُبنى عليه أي اشتراك مع العملاء، وتضمن توحيد الأسعار والشروط وسهولة الإدارة والمتابعة.

المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدام "خطة الاشتراك"

قبل إنشاء واستخدام خطة الاشتراك، يجب التأكد من الآتي:

تحديد الخدمات أو المنتجات التي سيتم تقديمها بنظام الاشتراك
وضوح سياسة التسعير (شهري، ربع سنوي، سنوي، إلخ)
الاتفاق الداخلي على مدة الاشتراك وشروط التجديد أو الإيقاف
إعداد الحسابات المالية المناسبة لمتابعة الإيرادات المتكررة
وضوح سياسة الفوترة (مقدمًا أو في نهاية الفترة)

هذه الخطوات تضمن أن خطة الاشتراك تعكس الواقع التجاري بدقة.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

السير المعتاد لاستخدام خطة الاشتراك يكون كالتالي:

إنشاء خطة الاشتراك
يتم تعريف الخطة مرة واحدة، مع تحديد السعر، مدة الفوترة، وطبيعة الخدمة.
استخدام الخطة عند التعاقد مع عميل
عند اشتراك عميل جديد، يتم ربطه بخطة اشتراك محددة بدل إدخال التفاصيل في كل مرة.
الفوترة الدورية تلقائياً
بناءً على خطة الاشتراك، يتم إصدار الفواتير بشكل منتظم دون تدخل يدوي.
المتابعة والتجديد
عند انتهاء مدة الاشتراك، يمكن تجديده بسهولة أو تعديله حسب احتياج العميل.

بهذا الشكل، تصبح الاشتراكات جزءاً من سير العمل اليومي دون تعقيد.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي تكون فيها "خطة الاشتراك" ضرورية

تكون خطة الاشتراك ضرورية في حالات مثل:

شركات تقدم خدمات شهرية (دعم، صيانة، استضافة، تدريب)
المؤسسات التعليمية باشتراكات دورية
النوادي الرياضية أو المراكز الصحية
شركات البرمجيات التي تعمل بنظام الرسوم المتكررة
أي نشاط يعتمد على دخل ثابت ومتكرر من نفس العملاء

في هذه الحالات، تساعد خطة الاشتراك على تنظيم الإيرادات والتنبؤ بالتدفقات النقدية.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند التعامل مع خطة الاشتراك، يُفضل الانتباه إلى ما يلي:

تأكد من أن تفاصيل الخطة واضحة للعميل لتجنب الخلافات
لا تُكثر من الخطط المتشابهة، حتى لا تربك فريق المبيعات
راجع الأسعار بشكل دوري للتأكد من توافقها مع السوق
انتبه لتأثير الإلغاءات أو التعديلات على الإيرادات المتوقعة
استخدم خطة الاشتراك كأداة تجارية، وليس فقط كإجراء إداري

الخلاصة

خطة الاشتراك هي حجر الأساس لإدارة الأعمال القائمة على الإيرادات المتكررة داخل دفاتر. عند إعدادها بشكل صحيح، فهي توفر وقت الفريق، تقلل الأخطاء، وتحسن تجربة العميل، مع رؤية أوضح للنمو المالي المستقبلي.

المعلومات الأساسية

الوحدة: الحسابات
نوع المستند: أخرى

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
plan_name	اسم الخطة	البيانات	✓	-	اسم الخطة المعروض للعملاء ضمن دفاتر.
currency	العملة	رابط	✓	العملة	عملة فوترة الاشتراك وتسجيل الإيرادات.
item	الصنف	رابط	✓	الصنف	الصنف المرتبط بالخطة للفوترة والمخزون.
price_determination	يعتمد سعر الاشتراك على	حدد	✓	سعر الصرف الثابت, على أساس قائمة الأسعار, المعد...	آلية تحديد سعر الاشتراك تجارياً.
cost	كلفة	العملة		currency	قيمة الاشتراك المحسوبة حسب آلية التسعير.
price_list	قائمة الأسعار	رابط		قائمة الأسعار	قائمة الأسعار المعتمدة لتسعير الاشتراك.
billing_interval	فواتير الفوترة	حدد	✓	يوم, أسبوع, شهر, عام	وحدة زمن الفوترة الدورية للاشتراك.
billingintervalcount	عدد الفواتير الفوترة	الباحث	✓	-	عدد وحدات الزمن بين كل فاتورة.
productpriceid	Product Price ID	البيانات		-	معرف سعر المنتج لدى بوابة الدفع.
payment_gateway	بوابة الدفع	رابط		دفع حساب البوابة	بوابة الدفع المستخدمة لتحصيل الاشتراكات.
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة لتتبع مصروفات وإيرادات الخطة.

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف
Accounts Manager	✓	✓	✓	✓
System Manager	✓	✓	✓	✓
Accounts User	✓	✓	✓	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
مركز التكلفة	يربط إلى	الحسابات
العملة	يربط إلى	جيو
الصنف	يربط إلى	المخزون
دفع حساب البوابة	يربط إلى	الحسابات
قائمة الأسعار	يربط إلى	المخزون