جولة في النموذج
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند جولة في النموذج، مع توضيح دوره في تحسين تجربة المستخدم داخل دفاتر.
ما هو استخدام نوع المستند "جولة في النموذج" في عمليات الأعمال؟
جولة في النموذج تُستخدم لتوجيه المستخدمين خطوة بخطوة داخل أي نموذج عمل في دفاتر. الهدف الأساسي منها هو تسهيل التعلّم وتقليل الأخطاء عند استخدام النماذج، خصوصاً للمستخدمين الجدد أو عند إطلاق عملية جديدة.
من منظور الأعمال، هذا النوع من المستندات يساعد على: - تسريع اعتماد الموظفين على النظام. - تقليل الاعتماد على التدريب المباشر أو الشروحات الخارجية. - ضمان إدخال البيانات بشكل صحيح ومتسق. - رفع الإنتاجية وتقليل الإرباك عند التعامل مع نماذج معقدة.
المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامه
قبل استخدام جولة في النموذج، يجب الانتباه إلى ما يلي: - أن يكون نموذج العمل المستهدف (مثل طلب، معاملة، أو سجل) واضحاً ومستقراً من حيث الحقول والخطوات. - تحديد الفئة المستهدفة من المستخدمين (موظفون جدد، فريق مبيعات، محاسبة، موارد بشرية…). - الاتفاق داخلياً على أفضل طريقة لاستخدام النموذج في سياق العمل، لأن الجولة تعكس “الطريقة الصحيحة” للعمل.
لا يُنصح بإنشاء جولة في النموذج قبل استقرار عملية العمل نفسها.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
السير المعتاد لاستخدام جولة في النموذج يكون كالتالي:
تحديد الحاجة
فريق العمل يلاحظ أن المستخدمين يواجهون صعوبة أو أخطاء متكررة عند استخدام نموذج معين.تصميم الجولة
يتم إعداد جولة في النموذج لشرح:- ماذا يكتب المستخدم في كل حقل.
- لماذا هذا الحقل مهم للأعمال.
- ما الخطوة التالية بعد إدخال البيانات.
استخدام الجولة
عند فتح المستخدم للنموذج، تظهر له الجولة وترافقه خطوة بخطوة أثناء العمل.تحسين الأداء
مع مرور الوقت، تقل الأسئلة، وتتحسن جودة البيانات، وتصبح العملية أكثر سلاسة.
بهذا الشكل، تصبح جولة في النموذج جزءاً من سير العمل اليومي وليس مجرد أداة تعليمية.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها نوع المستند هذا ضرورياً
يكون استخدام جولة في النموذج مهماً جداً في الحالات التالية:
انضمام موظفين جدد
لمساعدتهم على فهم النماذج دون الحاجة لتدريب طويل.إطلاق عملية جديدة
مثل إجراء إداري أو مالي جديد يحتاج التزاماً دقيقاً بالخطوات.نماذج حساسة أو معقدة
مثل النماذج التي تؤثر على الفواتير، الرواتب، أو الموافقات.توحيد طريقة العمل بين الفرق
لضمان أن الجميع يستخدم النموذج بنفس الأسلوب الصحيح.تقليل الأخطاء التشغيلية
خاصة في النماذج التي تتكرر يومياً وبحجم كبير.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند العمل مع جولة في النموذج، يُفضل مراعاة ما يلي:
- الجولة يجب أن تكون مختصرة وواضحة، لا تشرح أكثر من اللازم.
- اللغة المستخدمة يجب أن تكون لغة أعمال مفهومة، وليست تعليمات معقدة.
- يجب تحديث الجولة عند أي تغيير في النموذج أو في طريقة العمل.
- لا يُفترض أن تكون الجولة بديلاً عن الفهم العام للعمل، بل داعماً له.
- من الأفضل اختبار الجولة مع مستخدم فعلي قبل اعتمادها بشكل نهائي.
خلاصة
جولة في النموذج هي أداة عملية لتحسين تجربة الاستخدام وضمان تنفيذ عمليات الأعمال بالشكل الصحيح داخل دفاتر. عند استخدامها بشكل مدروس، فهي تقلل الأخطاء، ترفع كفاءة الفرق، وتساعد على توحيد طريقة العمل دون الحاجة إلى جهد تدريبي كبير.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: المكتب
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| title | العنوان | البيانات | ✓ | - | عنوان الجولة التعريفية للمستخدم داخل دفاتر |
| view_name | واجهة | حدد | Workspaces, قائمة, نموذج, شجرة, الصفحة | نوع الواجهة التي ستبدأ منها الجولة | |
| workspace_name | Select Workspace | رابط | مساحة عملك | مساحة العمل المستهدفة لعرض الجولة | |
| list_name | Select List View | حدد | قائمة, تقرير, لوحة المعلومات, لوحة المهام, جانت... | نوع عرض القائمة المرتبط بالجولة | |
| report_name | Select Report | رابط | تقرير | التقرير الذي سيتم شرح استخدامه | |
| dashboard_name | اختر لوحة القيادة | رابط | لوحة المعلومات | لوحة المعلومات التي تشملها الجولة | |
| newdocumentform | New Document Form | التحقق من | - | تفعيل الجولة عند إنشاء مستند جديد | |
| page_name | Select Page | رابط | الصفحة | الصفحة التي ستُعرض عليها الجولة | |
| reference_doctype | وثيقة مرجعية | رابط | نوع الوثيقة | نوع المستند المرجعي المرتبط بالجولة | |
| module | وحدة | رابط | تعريف وحدة برمجية | الوحدة الوظيفية التابعة لها الجولة | |
| ui_tour | جولة في واجهة المستخدم | التحقق من | - | تحديد أن الجولة مخصصة لواجهة المستخدم | |
| track_steps | Track Steps | التحقق من | - | تتبع تقدم المستخدم خلال خطوات الجولة | |
| is_standard | هو معيار | التحقق من | - | تحديد ما إذا كانت الجولة قياسية في دفاتر | |
| saveoncomplete | الحفظ عند الإكمال | التحقق من | - | حفظ التقدم تلقائياً عند إكمال الجولة | |
| first_document | عرض جولة أول مستند | التحقق من | - | عرض الجولة عند فتح أول مستند | |
| includenamefield | تضمين حقل الاسم | التحقق من | - | إظهار حقل الاسم ضمن خطوات الجولة | |
| page_route | Page Route | نص صغير | - | مسار الصفحة المستخدم لبدء الجولة | |
| steps | خطوات | جدول | ✓ | Form Tour Step | الخطوات التفصيلية التي تشرح الاستخدام |
الجداول الفرعية
خطوات (Form Tour Step)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| ui_tour | جولة في واجهة المستخدم | التحقق من | - | تحديد أن الخطوة مخصصة لجولة واجهة المستخدم في دفاتر | |
| istablefield | Is Table Field | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الحقل ضمن جدول فرعي | |
| title | العنوان | البيانات | ✓ | - | عنوان إرشادي مختصر يوضح هدف خطوة الجولة |
| parent_fieldname | Parent Field | حدد | - | الحقل الأب المرتبط بالعنصر داخل النموذج | |
| fieldname | اسم الحقل | حدد | - | اسم الحقل المستهدف لعرض الإرشاد | |
| element_selector | Element Selector | البيانات | - | محدد تقني لاختيار عنصر الواجهة المستهدف | |
| parentelementselector | Parent Element Selector | البيانات | - | محدد عنصر الأب لعنصر الواجهة المستهدف | |
| description | الوصف | محرر HTML | ✓ | - | وصف إرشادي يشرح للمستخدم الإجراء أو الغرض |
| ondemand_description | Popover or Modal Description | محرر HTML | - | وصف يظهر في نافذة منبثقة أو مشروطة | |
| position | موضع | حدد | يسار, Left Center, Left Bottom, أعلى, Top Cente... | تحديد موضع عرض الإرشاد بالنسبة للعنصر | |
| hide_buttons | Hide Buttons | التحقق من | - | إخفاء أزرار التنقل أثناء عرض الخطوة | |
| popover_element | Popover Element | التحقق من | - | اعتبار العنصر نافذة منبثقة للإرشاد | |
| modal_trigger | Modal Trigger | التحقق من | - | تشغيل الخطوة عند فتح نافذة حوار | |
| offset_x | Offset X | الباحث | - | إزاحة أفقية دقيقة لموضع الإرشاد | |
| offset_y | Offset Y | الباحث | - | إزاحة عمودية دقيقة لموضع الإرشاد | |
| nextonclick | Next on Click | التحقق من | - | الانتقال للخطوة التالية عند النقر | |
| label | عنوان | البيانات | - | تسمية الحقل المعروضة للمستخدم | |
| fieldtype | نوع الحقل | البيانات | - | نوع الحقل لتحديد أسلوب العرض والتفاعل | |
| hasnextcondition | Has Next Condition | التحقق من | - | تفعيل شرط قبل الانتقال للخطوة التالية | |
| nextstepcondition | Next Step Condition | رمز | JS | منطق برمجي يحدد شرط الانتقال للخطوة التالية | |
| nextformtour | Next Form Tour | رابط | جولة في النموذج | جولة دفاتر التالية بعد إكمال هذه الجولة | |
| child_doctype | Child Doctype | البيانات | - | نوع المستند الفرعي المرتبط بالجدول |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk User | ✓ | |||||
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| خطوة Onboarding | مرتبط من | المكتب |
| لوحة المعلومات | يربط إلى | المكتب |
| تعريف وحدة برمجية | يربط إلى | النواة |
| الصفحة | يربط إلى | النواة |
| تقرير | يربط إلى | النواة |
| مساحة عملك | يربط إلى | المكتب |