لوحة المعلومات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند لوحة المعلومات، مع توضيح دوره في دعم الإدارة واتخاذ القرار داخل دفاتر.

ما هو استخدام نوع المستند "لوحة المعلومات" في عمليات الأعمال؟

لوحة المعلومات هي أداة عرض ومتابعة تساعد الإدارة والفرق المختلفة على رؤية وضع الأعمال بشكل سريع ومباشر.
بدلاً من تصفح تقارير متعددة أو قوائم طويلة، تقوم لوحة المعلومات بتجميع أهم الأرقام والمؤشرات في شاشة واحدة، مثل:

حالة المبيعات أو التحصيل
عدد المعاملات المفتوحة أو المتأخرة
الأداء اليومي أو الشهري للأقسام
مؤشرات النمو أو التراجع

ببساطة، لوحة المعلومات تجيب على سؤال:
"كيف يسير العمل الآن؟" دون الحاجة إلى البحث أو التحليل اليدوي.

المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامها

قبل الاستفادة من لوحة المعلومات بشكل فعّال، يجب التأكد من:

وجود بيانات فعلية مسجلة في دفاتر (مثل مبيعات، فواتير، طلبات، أو عمليات تشغيل)
وضوح ما الذي تريد متابعته: أرقام، حالات، أو اتجاهات
تحديد الجمهور المستهدف: إدارة عليا، مدير قسم، فريق مبيعات، أو فريق تشغيل
الاتفاق على مؤشرات الأداء المهمة لكل دور أو قسم

كلما كانت البيانات منظمة وواضحة، كانت لوحة المعلومات أكثر فائدة.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

تحديد الهدف
تبدأ العملية بتحديد الغرض من لوحة المعلومات: متابعة المبيعات، مراقبة الأداء، أو إدارة عبء العمل.
اختيار المؤشرات المناسبة
يتم اختيار الأرقام والحالات التي تعكس الواقع اليومي للأعمال.
استخدام لوحة المعلومات بشكل يومي
يقوم المستخدمون بفتح لوحة المعلومات عند بدء يوم العمل أو أثناء الاجتماعات لمراجعة الوضع الحالي.
اتخاذ القرار أو الإجراء
عند ظهور تأخير، انخفاض، أو فرصة جديدة، يتم اتخاذ إجراء مباشر (متابعة، تصعيد، أو تحسين).

بهذا الشكل، تصبح لوحة المعلومات جزءاً من دورة العمل اليومية، وليست مجرد شاشة عرض.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي تكون فيها لوحة المعلومات ضرورية

تكون لوحة المعلومات ضرورية بشكل خاص في الحالات التالية:

الإدارة العليا لمتابعة أداء الشركة بشكل عام
مدراء الأقسام لمراقبة إنجاز الفرق
فرق المبيعات لمتابعة الأهداف والتحصيل
فرق التشغيل لمعرفة الأعمال المتراكمة أو المتأخرة
الاجتماعات الدورية لاتخاذ قرارات سريعة مبنية على أرقام واضحة

في كل هذه السيناريوهات، توفر لوحة المعلومات رؤية موحدة تقلل النقاشات المبنية على التقدير الشخصي.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

لا تزدحم لوحة المعلومات بعدد كبير من الأرقام؛ ركّز على المهم فقط
حدّث طريقة العرض كلما تغيرت أولويات العمل
استخدم لوحة المعلومات كأداة متابعة، وليس كبديل عن التفكير والتحليل
تأكد أن الأرقام المعروضة مفهومة لجميع المستخدمين وليست محصورة بلغة مالية أو تشغيلية معقدة
اجعل لوحة المعلومات جزءاً من ثقافة العمل، وليس أداة ثانوية

خلاصة

لوحة المعلومات هي عين الإدارة على الأعمال اليومية.
عندما تُستخدم بشكل صحيح، تساعد على سرعة القرار، وضوح الرؤية، وتحسين الأداء دون الحاجة إلى الغوص في التفاصيل.

المعلومات الأساسية

الوحدة: المكتب
نوع المستند: أخرى

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
dashboard_name	اسم لوحة القيادة	البيانات	✓	-	اسم لوحة المتابعة المعروضة للمستخدمين
is_default	افتراضي	التحقق من		-	تعيين اللوحة الافتراضية عند فتح دفاتر
is_standard	هو معيار	التحقق من		-	تحديد كون اللوحة قياسية من دفاتر
module	وحدة	رابط		تعريف وحدة برمجية	الوحدة المرتبطة لعرض اللوحة ضمن دفاتر
charts	الرسوم البيانية	جدول	✓	Dashboard Chart Link	مخططات مرتبطة لعرض مؤشرات الأداء
chart_options	خيارات الرسم البياني	رمز		JSON	إعدادات JSON لتخصيص عرض المخططات
cards	بطاقات	جدول		Number Card Link	بطاقات رقمية لعرض ملخصات سريعة

الجداول الفرعية

الرسوم البيانية (لوحة الرسم البياني رابط)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
chart	رسم بياني	رابط		مخطط لوحة القيادة	تحديد مخطط لعرضه ضمن لوحة المتابعة في دفاتر
width	عرض	حدد		نصف, ممتلئ	تحديد عرض المخطط نصف أو كامل داخل لوحة دفاتر

بطاقات (رابط بطاقة الرقم)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
card	بطاقة	رابط		مؤشر رقمي	تحديد بطاقة الأرقام المرتبطة لعرض المؤشرات
customapplycompany_filter	Apply Company Filter	التحقق من		-	تفعيل تصفية الشركة لعرض بيانات البطاقة حسب الشركة

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف
System Manager	✓	✓	✓	✓
Dashboard Manager	✓	✓	✓	✓
Desk User	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
جولة في النموذج	مرتبط من	المكتب
تخصيص الشريط الجانبي	مرتبط من	دفاتر النواة
تعريف وحدة برمجية	يربط إلى	النواة