نوع الطلب

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند نوع الطلب ضمن وحدة الحسابات في دفاتر:

ما هو استخدام نوع المستند "نوع الطلب" في عمليات الأعمال؟

يُستخدم نوع الطلب لتنظيم وإدارة سياسة متابعة العملاء المتأخرين عن السداد.
من خلاله يتم تعريف أنواع ومستويات طلبات السداد التي تُرسل للعملاء عند تأخرهم في دفع الفواتير، مثل: - طلب تذكير ودي أول - طلب متابعة أكثر جدية - طلب تحصيل نهائي قبل اتخاذ إجراءات أقوى

بمعنى آخر، نوع الطلب يساعد الشركة على التعامل مع التأخر في السداد بطريقة منظمة، احترافية، ومتسقة مع سياسة الشركة المالية.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام نوع الطلب

قبل البدء باستخدام نوع الطلب، يُفضّل التأكد من الآتي: - وجود سياسة واضحة لإدارة الديون والتحصيل داخل الشركة - إعداد العملاء والفواتير بشكل صحيح في دفاتر - تحديد مهل السداد المتفق عليها مع العملاء - الاتفاق داخلياً على أسلوب التواصل مع العملاء (ودي، رسمي، تصعيدي)

هذه الإعدادات تضمن أن استخدام نوع الطلب يكون فعالاً ومقبولاً تجارياً.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

السير النموذجي لاستخدام نوع الطلب يكون كالتالي:

يتم إصدار فاتورة للعميل بموعد سداد محدد
يتأخر العميل عن السداد بعد انتهاء المهلة
يتم تطبيق نوع الطلب المناسب حسب مدة التأخير
يُرسل طلب السداد للعميل بناءً على نوع الطلب المحدد
في حال استمرار التأخير، يتم الانتقال إلى نوع طلب أعلى مستوى
عند السداد، يتم إيقاف الطلبات تلقائياً

هذا السير يساعد فرق الحسابات على العمل بشكل منظم دون قرارات عشوائية أو اجتهادات فردية.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها نوع الطلب ضرورياً

يكون نوع الطلب مهماً بشكل خاص في الحالات التالية: - الشركات التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء الآجلين - الأنشطة التي تعتمد على التدفقات النقدية المنتظمة - الشركات التي ترغب في تقليل الديون المتأخرة دون الإضرار بعلاقات العملاء - المؤسسات التي تحتاج إلى توثيق واضح لإجراءات التحصيل - الفرق المالية التي تريد تقليل العمل اليدوي والمتابعة الفردية

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند استخدام نوع الطلب، يُنصح بالانتباه إلى ما يلي: - اختيار نبرة مناسبة لكل نوع طلب (ودية، رسمية، تحذيرية) - عدم المبالغة في عدد الطلبات حتى لا يتأثر رضا العميل - ربط نوع الطلب بثقافة الشركة وقيمها في التعامل - مراجعة أنواع الطلب بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة - التأكد من أن الفريق المالي يفهم متى يستخدم كل نوع طلب

خلاصة

نوع الطلب هو أداة أعمال مهمة تساعدك على إدارة التحصيل بذكاء واحترافية، وتحقيق توازن بين الحفاظ على السيولة المالية وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. استخدامه بشكل صحيح يعكس نضج العمليات المالية داخل شركتك.

المعلومات الأساسية

الوحدة: الحسابات
نوع المستند: أخرى

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
dunning_type	نوع الطلب	البيانات	✓	-	اسم نوع إجراءات التحصيل المتأخر المعتمدة في دفاتر
is_default	افتراضي	التحقق من		-	تحديد كونه النوع الافتراضي للتحصيل في دفاتر
company	الشركة	رابط	✓	الشركة	الشركة التي تطبق عليها سياسة التحصيل في دفاتر
dunning_fee	رسوم المطالبة	العملة		-	رسوم التحصيل المتأخر المفروضة على العميل
rateofinterest	معدل الفائدة (%) سنويًا	رقم عشري		-	نسبة الفائدة السنوية المطبقة على المبالغ المتأخرة
dunninglettertext	dunninglettertext	جدول		Dunning Letter Text	نماذج نصوص خطابات التحصيل المستخدمة مع هذا النوع
income_account	حساب الإيرادات	رابط		حساب	حساب الإيراد لتسجيل رسوم وفوائد التحصيل
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة المرتبط بإيرادات التحصيل

الجداول الفرعية

dunninglettertext (طلب نص الرسالة)

اسم الحقل	التسمية	النوع	الخيارات	الوصف
language	اللغة	رابط	اللغة	لغة الرسالة المستخدمة لإشعارات التحصيل.
isdefaultlanguage	هي اللغة الافتراضية	التحقق من	-	تحديد اللغة الافتراضية لرسائل التحصيل.
body_text	نص أساسي	محرر النصوص	-	نص الرسالة الرئيسي المرسل للعميل.
closing_text	نص ختامي	محرر النصوص	-	نص ختام الرسالة مع التوقيع أو التعليمات.
bodyandclosingtexthelp	النص الأساسي والنص الختامي تعليمات	HTML	Body Text and Closing Text Example , , ...	إرشادات وأمثلة لاستخدام القوالب وحقول المستند في دفاتر.

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف
System Manager	✓	✓	✓	✓
Administrator	✓	✓	✓	✓
Accounts Manager	✓	✓	✓	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
إنذار بالدفع	مرتبط من	الحسابات
حساب	يربط إلى	الحسابات
الشركة	يربط إلى	الإعدادات
مركز التكلفة	يربط إلى	الحسابات