اشتراك
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند اشتراك، مع ربطه مباشرة بسير العمل التجاري اليومي.
ما هو استخدام نوع المستند "اشتراك" في عمليات الأعمال؟
يُستخدم نوع المستند اشتراك لإدارة الإيرادات المتكررة مع العملاء. هو الأداة التي تمكّنك من بيع خدمات أو منتجات يتم تحصيل قيمتها بشكل دوري، مثل: - اشتراكات شهرية أو سنوية - عقود صيانة - خدمات دعم مستمرة - تراخيص استخدام - باقات خدمات ثابتة
بدلاً من إنشاء فاتورة يدوياً كل مرة، يقوم اشتراك بتنظيم العلاقة المالية مع العميل وضمان إصدار الفواتير تلقائياً حسب الاتفاق.
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "اشتراك"
قبل البدء باستخدام اشتراك، يجب التأكد من توفر ما يلي:
العميل مسجل في النظام
لأن الاشتراك دائماً مرتبط بعميل محدد.الخدمة أو المنتج محدد مسبقاً
مثل باقة شهرية، عقد دعم، أو أي عنصر يتم تحصيله بشكل متكرر.سياسة الفوترة واضحة
- مدة الاشتراك (شهري، ربع سنوي، سنوي)
- تاريخ بداية التحصيل
- قيمة الاشتراك
طريقة تحصيل معتمدة
سواء كانت تحويل بنكي، نقدي، أو أي وسيلة تستخدمها الشركة.
سير العمل النموذجي لاستخدام "اشتراك"
سير العمل التجاري المعتاد يكون كالتالي:
الاتفاق مع العميل يتم الاتفاق على خدمة مستمرة وسعرها ومدة الاشتراك.
إنشاء مستند "اشتراك" يتم تسجيل:
- العميل
- الخدمة أو الباقة
- تاريخ البداية
- فترة التكرار
- قيمة الاشتراك
تفعيل الاشتراك عند التفعيل، يصبح الاشتراك نشطاً وجاهزاً للفوترة.
إصدار الفواتير بشكل دوري يقوم النظام بإنشاء فواتير تلقائية حسب الجدول المتفق عليه دون تدخل يدوي.
المتابعة أو التعديل يمكن:
- إيقاف الاشتراك
- تمديده
- تعديل قيمته
- إنهاؤه عند انتهاء العلاقة مع العميل
السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام "اشتراك"
يكون نوع المستند اشتراك ضرورياً في الحالات التالية:
شركات الخدمات التقنية
اشتراكات دعم أو استضافة أو صيانة.شركات التدريب أو التعليم
اشتراكات شهرية أو سنوية للمنصات أو الدورات.شركات الاستشارات
عقود استشارة مستمرة مقابل مبلغ دوري.الأعمال التي تعتمد على دخل ثابت
حيث يساعد الاشتراك على توقع الإيرادات وتحسين التدفق النقدي.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
الدقة في تاريخ البداية مهمة جداً
لأن جميع الفواتير تعتمد عليه.مراجعة الاشتراكات النشطة بشكل دوري
للتأكد من عدم وجود اشتراكات منتهية أو غير مستخدمة.الاشتراك التزام متبادل
أي تعديل يجب أن يكون متفقاً عليه مع العميل لتجنب النزاعات.يساعد على التخطيط المالي
استخدام الاشتراكات يعطي رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية.
خلاصة
نوع المستند اشتراك هو أداة أساسية لإدارة العلاقات المالية طويلة الأجل مع العملاء، ويحوّل التحصيل من عملية يدوية مرهقة إلى عملية منظمة، متوقعة، ومستقرة تدعم نمو الأعمال واستدامتها.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: الحسابات
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| party_type | نوع الطرف | رابط | ✓ | نوع الوثيقة | نوع الجهة المرتبطة بالاشتراك مثل عميل أو مورد |
| party | الطرف المعني | الارتباط الحيوي | ✓ | party_type | الجهة المحددة التي يتم الاشتراك معها |
| company | الشركة | رابط | الشركة | الشركة التابعة لها معاملة الاشتراك | |
| status | الحالة | حدد | تجربته, نشط, تاريخ الاستحقاق السابق, تم إلغاؤه,... | الحالة الحالية للاشتراك من البداية حتى الإنهاء | |
| start_date | تاريخ بدء الاشتراك | التاريخ | - | تاريخ بدء سريان الاشتراك فعلياً | |
| end_date | تاريخ انتهاء الاشتراك | التاريخ | - | تاريخ انتهاء الاشتراك المخطط أو الفعلي | |
| cancelation_date | تاريخ الإلغاء | التاريخ | - | تاريخ إلغاء الاشتراك إن وُجد | |
| trialperiodstart | فترة بداية الفترة التجريبية | التاريخ | - | تاريخ بداية فترة التجربة المجانية | |
| trialperiodend | تاريخ انتهاء الفترة التجريبية | التاريخ | - | تاريخ نهاية فترة التجربة المجانية | |
| followcalendarmonths | اتبع التقويم الأشهر | التحقق من | - | احتساب الفترات حسب الشهور الميلادية | |
| generatenewinvoicespastdue_date | إنشاء فواتير جديدة تجاوز تاريخ الاستحقاق | التحقق من | - | إنشاء فواتير جديدة بعد تاريخ الاستحقاق | |
| submit_invoice | Submit Generated Invoices | التحقق من | - | ترحيل الفواتير المُنشأة تلقائياً | |
| currentinvoicestart | تاريخ بدء الفاتورة الحالي | التاريخ | - | بداية فترة الفاتورة الحالية | |
| currentinvoiceend | تاريخ انتهاء الفاتورة الحالي | التاريخ | - | نهاية فترة الفاتورة الحالية | |
| daysuntildue | أيام حتى موعد الاستحقاق | الباحث | - | عدد الأيام حتى تاريخ استحقاق الفاتورة | |
| generateinvoiceat | Generate Invoice At | حدد | ✓ | End of the current subscription period, Beginni... | توقيت إنشاء الفاتورة ضمن دورة الاشتراك |
| numberofdays | Number of Days | الباحث | - | عدد الأيام المستخدمة للحساب أو التوليد | |
| cancelatperiod_end | الغاء في نهاية الفترة | التحقق من | - | إلغاء الاشتراك تلقائياً بنهاية الفترة | |
| plans | خطط | جدول | ✓ | Subscription Plan Detail | الخطط والخدمات المشمولة ضمن الاشتراك |
| salestaxtemplate | قالب الضرائب والرسوم على المبيعات | رابط | قالب الضرائب والرسوم على المبيعات | قالب ضرائب المبيعات المطبق على الفواتير | |
| purchasetaxtemplate | قالب الضرائب والرسوم على المشتريات | رابط | قالب الضرائب والرسوم على المشتريات | قالب ضرائب الشراء المرتبط بالاشتراك | |
| applyadditionaldiscount | تطبيق خصم إضافي على | حدد | المجموع الإجمالي, صافي المجموع | أساس تطبيق الخصم الإضافي | |
| additionaldiscountpercentage | نسبة الخصم الإضافية | في المئة | - | نسبة الخصم الإضافي الممنوحة | |
| additionaldiscountamount | مبلغ الخصم الإضافي | العملة | - | قيمة الخصم الإضافي الثابتة | |
| cost_center | مركز التكلفة | رابط | مركز التكلفة | مركز التكلفة لتتبع مصاريف وإيرادات الاشتراك |
الجداول الفرعية
خطط (تفاصيل خطة الاشتراك)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| plan | خطة | رابط | ✓ | خطة الاشتراك | الخطة المرتبطة بالاشتراك في دفاتر |
| qty | الكمية | الباحث | ✓ | - | عدد الوحدات المشمولة في هذه الخطة |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Accounts Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Accounts User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| معالجة الاشتراك | مرتبط من | الحسابات |
| فاتورة المشتريات | مرتبط من | الحسابات |
| فاتورة مبيعات | مرتبط من | الحسابات |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| مركز التكلفة | يربط إلى | الحسابات |
| قالب الضرائب والرسوم على المشتريات | يربط إلى | الحسابات |
| قالب الضرائب والرسوم على المبيعات | يربط إلى | الحسابات |