مخطط لوحة القيادة
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند مخطط لوحة القيادة، مع ربطه بالاستخدام اليومي داخل بيئة دفاتر ودون الدخول في تفاصيل تقنية.
ما هو استخدام مخطط لوحة القيادة في عمليات الأعمال؟
مخطط لوحة القيادة هو أداة مرئية تساعد الإدارة والفرق المختلفة على متابعة الأداء واتخاذ قرارات سريعة من خلال عرض البيانات المهمة في شكل رسوم بيانية واضحة.
بدلاً من قراءة أرقام وجداول طويلة، يتيح مخطط لوحة القيادة: - رؤية الاتجاهات (ارتفاع أو انخفاض) - مقارنة الفترات الزمنية - متابعة المؤشرات الرئيسية للأعمال بنظرة واحدة
ببساطة، هو وسيلة لتحويل البيانات اليومية إلى صورة مفهومة تدعم القرار.
المتطلبات الأساسية قبل استخدام مخطط لوحة القيادة
قبل البدء في استخدام مخطط لوحة القيادة، يجب التأكد من التالي:
توفر بيانات فعلية
يجب أن تكون العمليات الأساسية تعمل بالفعل، مثل:- تسجيل المبيعات
- إدخال المصروفات
- إدارة الموظفين
- تسجيل المعاملات أو الطلبات
وضوح مؤشرات الأداء المطلوبة
على المستخدم أو الإدارة تحديد:- ما الذي نريد متابعته؟
- هل هو المبيعات؟ الأرباح؟ عدد الطلبات؟ الالتزام الزمني؟
تنظيم البيانات
كلما كانت البيانات مسجلة بشكل منتظم وصحيح، كانت مخططات لوحة القيادة أكثر فائدة وموثوقية.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل لاستخدام مخطط لوحة القيادة يكون عادة كالتالي:
تحديد الهدف التجاري
مثال: متابعة نمو المبيعات، مراقبة المصروفات، قياس إنتاجية الفريق.إنشاء مخطط لوحة القيادة المناسب
يتم إعداد المخطط ليعكس المؤشر المطلوب، مثل:- مبيعات شهرية
- مصروفات حسب القسم
- عدد الطلبات المنجزة
عرض المخطط ضمن لوحة القيادة
يظهر المخطط ضمن شاشة واحدة تجمع عدة مخططات، مما يسهل المتابعة اليومية.المراجعة الدورية واتخاذ القرار
يستخدم المدير أو صاحب العمل هذه المخططات في:- اجتماعات الإدارة
- مراجعة الأداء
- التخطيط للفترة القادمة
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها مخطط لوحة القيادة ضرورياً
يكون مخطط لوحة القيادة مهماً جداً في السيناريوهات التالية:
الإدارة العليا
لمتابعة الأداء العام للشركة دون الدخول في تفاصيل تشغيلية.فرق المبيعات
لمراقبة تحقيق الأهداف، مقارنة الفترات، ومعرفة المنتجات أو العملاء الأكثر نشاطاً.الإدارة المالية
لمتابعة الإيرادات والمصروفات والتدفقات بشكل مرئي وسريع.إدارة الموارد البشرية
لمراقبة عدد الموظفين، الحضور، أو مؤشرات أخرى مرتبطة بالقوى العاملة.أصحاب الأعمال الصغيرة
لفهم وضع العمل اليومي بسرعة دون الحاجة لتقارير معقدة.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
عند استخدام مخطط لوحة القيادة، يُنصح بالانتباه إلى ما يلي:
لا تكثر من المخططات
كثرة المخططات قد تربك المستخدم. الأفضل التركيز على ما هو مهم فعلاً.اختر مؤشرات قابلة للتصرف
أي مخطط يجب أن يقود إلى قرار أو إجراء، وليس مجرد عرض جميل.راجع المخططات بانتظام
المخطط غير المفيد اليوم قد يصبح مهماً غداً والعكس صحيح.بساطة العرض
المخطط الواضح والبسيط يخدم الأعمال أفضل من مخطط معقد يصعب فهمه.
الخلاصة
مخطط لوحة القيادة هو أداة أساسية لتحويل بيانات دفاتر إلى رؤية واضحة تساعد على المتابعة، التقييم، واتخاذ القرار. استخدامه الصحيح يجعل الإدارة أكثر وعياً، والفرق أكثر تركيزاً، والأعمال أكثر تحكماً.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: المكتب
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| is_standard | هو معيار | التحقق من | - | يحدد ما إذا كان الرسم قياسياً في دفاتر | |
| module | وحدة | رابط | تعريف وحدة برمجية | الوحدة التي ينتمي إليها الرسم في دفاتر | |
| chart_name | اسم المخطط | البيانات | ✓ | - | اسم الرسم البياني الظاهر للمستخدمين |
| chart_type | نوع الرسم البياني | حدد | العدد, مجموع, المتوسط, مجموعة من, مخصص, تقرير | طريقة احتساب وعرض البيانات في الرسم | |
| report_name | تقرير الاسم | رابط | تقرير | التقرير المعتمد كمصدر بيانات للرسم | |
| usereportchart | استخدم مخطط التقرير | التحقق من | - | استخدام إعدادات الرسم المعرفة داخل التقرير | |
| x_field | حقل المحور س | حدد | - | الحقل المستخدم لمحور السينات في الرسم | |
| y_axis | المحور ص | جدول | Dashboard Chart Field | الحقول والقيم المعروضة على المحور الصادي | |
| source | مصدر الرسم البياني | رابط | مصدر مخطط لوحة القيادة | مصدر البيانات الجاهز المستخدم للرسم | |
| document_type | نوع الوثيقة | رابط | نوع الوثيقة | نوع المستند الذي تُستخرج منه البيانات | |
| parentdocumenttype | Parent Document Type | رابط | نوع الوثيقة | نوع المستند الأب عند استخدام جداول فرعية | |
| based_on | سلسلة زمنية بناء على | حدد | - | الحقل الزمني المعتمد لسلاسل الوقت | |
| valuebasedon | القيمة بناء على | حدد | - | الحقل الذي تُحسب منه القيم الرقمية | |
| groupbytype | مجموعة حسب النوع | حدد | العدد, مجموع, المتوسط | طريقة التجميع الإحصائي للبيانات | |
| groupbybased_on | تجميع حسب | حدد | - | الحقل المستخدم لتجميع البيانات | |
| aggregatefunctionbased_on | مجموع وظيفة بناء على | حدد | - | الحقل المعتمد لدوال التجميع | |
| numberofgroups | عدد المجموعات | الباحث | - | عدد المجموعات المعروضة في الرسم | |
| is_public | عام | التحقق من | - | إتاحة الرسم لجميع مستخدمي دفاتر | |
| heatmap_year | عام | حدد | - | السنة المعتمدة لعرض خريطة الحرارة | |
| timespan | الفترة الزمنية | حدد | العام الماضي, الربع الماضي, الشهر الماضي, الاسب... | الفترة الزمنية المحددة لعرض البيانات | |
| from_date | من تاريخ | التاريخ | - | تاريخ بداية الفترة الزمنية | |
| to_date | إلى تاريخ | التاريخ | - | تاريخ نهاية الفترة الزمنية | |
| time_interval | الفاصل الزمني | حدد | سنوي, ربع سنوى, شهري, الأسبوعية, يوميا | درجة تقسيم الوقت في الرسم | |
| timeseries | السلاسل الزمنية | التحقق من | - | تمكين عرض البيانات كسلسلة زمنية | |
| type | النوع | حدد | خط, شريط, النسبة المئوية, فطيرة, الدونات, خريطة... | الشكل البصري المستخدم لعرض الرسم | |
| showvaluesover_chart | Show Values over Chart | التحقق من | - | إظهار القيم الرقمية فوق الرسم | |
| currency | العملة | رابط | العملة | العملة المستخدمة لعرض القيم المالية | |
| filters_json | مرشحات JSON | رمز | ✓ | JSON | فلاتر ثابتة لتقييد البيانات المعروضة |
| dynamicfiltersjson | المرشحات الديناميكية JSON | رمز | JSON | فلاتر ديناميكية تتغير حسب السياق | |
| custom_options | خيارات مخصصة | رمز | - | إعدادات مخصصة إضافية للرسم | |
| color | اللون | اللون | - | اللون الأساسي المستخدم في الرسم | |
| lastsyncedon | آخر مزامنة في | التاريخ والوقت | - | تاريخ ووقت آخر مزامنة للبيانات | |
| roles | الصلاحيات | جدول | Has Role | الأدوار المسموح لها بعرض الرسم |
الجداول الفرعية
المحور ص (حقل مخطط لوحة القيادة)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| y_field | حقل المحور ص | حدد | - | يحدد مقياس البيانات المعروضة على المحور الرأسي في دفاتر | |
| color | اللون | اللون | - | يحدد لون المخطط لسهولة التمييز البصري في دفاتر |
الصلاحيات (له صلاحية)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| role | صلاحية | رابط | صلاحية | الدور الممنوح للمستخدم لتحديد صلاحياته في دفاتر |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Desk User | ✓ | |||||
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| العملة | يربط إلى | جيو |
| مصدر مخطط لوحة القيادة | يربط إلى | المكتب |
| تعريف وحدة برمجية | يربط إلى | النواة |
| تقرير | يربط إلى | النواة |