تخطيط نوع الوثيقة

← العودة إلى مخصص

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي ومبسط يركز على الأعمال لنوع المستند تخطيط نوع الوثيقة، مع ربطه بالاستخدام اليومي وسير العمل داخل المؤسسة.

---

ما هو استخدام نوع المستند "تخطيط نوع الوثيقة" في عمليات الأعمال؟

تخطيط نوع الوثيقة يُستخدم لتنظيم شكل وطريقة عرض نماذج العمل داخل النظام، بحيث تكون مناسبة لطبيعة العمل وسهلة الاستخدام للموظفين.

ببساطة، هذا المستند لا يغيّر البيانات نفسها، بل يحدد: - كيف تظهر الحقول للمستخدم - ترتيب المعلومات داخل النموذج - تجميع الحقول بشكل منطقي يخدم سير العمل

الهدف الأساسي هو تسهيل إدخال البيانات، تقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المعاملات.

---

المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدامه

قبل استخدام تخطيط نوع الوثيقة، يجب توفر ما يلي:

• وجود نوع وثيقة مستخدم فعلياً في العمليات (مثل طلب، عقد، أو سجل بيانات)
• وضوح احتياجات فرق العمل: ما هي المعلومات المهمة؟ وما الذي يجب أن يظهر أولاً؟
• تحديد من هم المستخدمون الذين سيتعاملون مع النموذج (مبيعات، موارد بشرية، مالية، إلخ)

هذه الخطوة تتطلب فهماً عملياً للعمل وليس إعدادات تقنية.

---

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المعتاد لاستخدام تخطيط نوع الوثيقة يكون كالتالي:

1. تحليل العملية
   يتم فهم كيف يستخدم الموظفون نوع الوثيقة في عملهم اليومي.

2. تنظيم النموذج
   يتم ترتيب الحقول بحيث:

   • تظهر المعلومات المهمة أولاً
   • تُجمع البيانات المتشابهة معاً
   • يقل التنقل غير الضروري داخل النموذج

3. تطبيق التخطيط
   يصبح النموذج جاهزاً للاستخدام بالشكل الجديد، دون تغيير في منطق العمل.

4. الاستخدام اليومي
   الموظفون يعملون بسرعة أكبر وبوضوح أعلى، مما يحسن جودة البيانات.

---

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها ضرورياً

يكون تخطيط نوع الوثيقة مهماً جداً في الحالات التالية:

• نمو الأعمال
  عند زيادة عدد المستخدمين، يصبح التنظيم الواضح للنماذج ضرورة وليس رفاهية.

• اختلاف أدوار المستخدمين
  عندما يستخدم نفس النموذج أكثر من قسم، ولكن كل قسم يركز على معلومات مختلفة.

• تقليل الأخطاء التشغيلية
  عرض الحقول بترتيب منطقي يقلل من نسيان إدخال معلومات مهمة.

• تحسين تجربة الموظفين
  نماذج مرتبة تعني تدريب أقل واعتماد أسرع على النظام.

---

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند التعامل مع تخطيط نوع الوثيقة، انتبه لما يلي:

• الهدف هو خدمة العمل وليس تجميل النموذج
• لا تكثر من المعلومات الظاهرة إذا لم تكن ضرورية
• راقب ملاحظات المستخدمين بعد التطبيق، فقد تحتاج إلى تحسينات
• أي تغيير في التخطيط يجب أن يحافظ على بساطة وسلاسة العمل

---

الخلاصة

تخطيط نوع الوثيقة هو أداة تنظيمية تساعدك على جعل نماذج العمل أكثر وضوحاً وملاءمة لاحتياجات فريقك. استخدامه بشكل صحيح ينعكس مباشرة على سرعة الأداء، جودة البيانات، وراحة المستخدمين، وهو عنصر أساسي في أي بيئة عمل تسعى للانضباط والكفاءة.

المعلومات الأساسية

• الوحدة: مخصص
• نوع المستند: أخرى

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
document_type	نوع الوثيقة	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع المستند المراد تخصيص تخطيطه في دفاتر
route	مسار	البيانات	✓	-	مسار الوصول لواجهة المستند ضمن دفاتر
fields	الحقول	جدول	✓	DocType Layout Field	قائمة الحقول وترتيبها في تخطيط المستند
client_script	العميل النصي	رمز		-	شيفرة عميل لتخصيص سلوك واجهة المستند

الجداول الفرعية

الحقول (DocType Layout Field)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
label	عنوان	البيانات		-	النص الظاهر للمستخدم لاسم الحقل في دفاتر
fieldname	اسم الحقل	حدد	✓	-	الاسم التقني للحقل للربط والاستخدام البرمجي في دفاتر

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف	إرسال	إلغاء
Desk User	✓
System Manager	✓	✓	✓	✓