اعدادات علاقة العملاء

← العودة إلى إدارة علاقات العملاء

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند اعدادات علاقة العملاء، مع توضيح دوره في دعم أنشطة البيع وإدارة العملاء داخل دفاتر.

ما هو استخدام نوع المستند اعدادات علاقة العملاء في عمليات الأعمال؟

يُستخدم نوع المستند اعدادات علاقة العملاء لضبط القواعد العامة التي تحكم طريقة تعامل الشركة مع العملاء المحتملين والحاليين.
هو المكان الذي تحدد فيه الإدارة كيف تريد إدارة علاقات العملاء: من أين تأتي الفرص، كيف يتم التعامل معها، وكيف يتم تنظيم أنشطة فرق المبيعات.

ببساطة، هذا المستند يضع الإطار العام الذي تعمل ضمنه كل أنشطة علاقة العملاء، بحيث تكون موحدة، واضحة، ومتوافقة مع أسلوب عمل الشركة.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام اعدادات علاقة العملاء

قبل البدء في استخدام اعدادات علاقة العملاء، يُفضل التأكد من: - وجود رؤية واضحة لعملية البيع داخل الشركة (من أول تواصل حتى إتمام الصفقة). - تحديد الفرق أو الأدوار المسؤولة عن التعامل مع العملاء (مثل المبيعات أو خدمة العملاء). - الاتفاق على طريقة تصنيف العملاء والفرص (مثلاً: حسب المصدر أو درجة الاهتمام). - جاهزية البيانات الأساسية مثل أنواع العملاء وقنوات التواصل.

هذه الخطوات تساعد على ضبط الإعدادات بشكل يخدم العمل فعلياً وليس بشكل عشوائي.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المرتبط بـ اعدادات علاقة العملاء يكون عادة كالتالي: 1. تقوم الإدارة بمراجعة أسلوب العمل الحالي مع العملاء. 2. يتم ضبط اعدادات علاقة العملاء لتعكس هذا الأسلوب (مثل كيفية التعامل مع الفرص الجديدة). 3. يبدأ فريق المبيعات باستخدام النظام وفق هذه الإعدادات. 4. يتم توحيد طريقة تسجيل العملاء، متابعة الفرص، وتحديث الحالات. 5. مع مرور الوقت، يمكن مراجعة الإعدادات وتحسينها بناءً على نتائج المبيعات.

بهذا الشكل، تصبح الإعدادات جزءاً أساسياً من دورة البيع اليومية وليست مجرد إعدادات نظرية.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها نوع المستند ضرورياً

يكون اعدادات علاقة العملاء ضرورياً بشكل خاص في الحالات التالية: - عند بدء استخدام نظام جديد لإدارة العملاء وتوحيد طريقة العمل. - عند توسع فريق المبيعات وزيادة عدد الموظفين. - عند الرغبة في تحسين متابعة الفرص وزيادة معدل إغلاق الصفقات. - عند وجود تباين في أسلوب التعامل مع العملاء بين الفرق المختلفة. - عند إدخال قنوات بيع أو تواصل جديدة (مثل الحملات أو الشراكات).

في كل هذه السيناريوهات، يساعد هذا المستند على ضبط العمل ومنع الفوضى.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

باختصار، اعدادات علاقة العملاء هو حجر الأساس لتنظيم وإدارة علاقة الشركة مع عملائها داخل دفاتر، وكلما تم ضبطه بعناية، كانت نتائج المبيعات والعلاقات أفضل وأكثر استقراراً.

Settings for Selling Module

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
campaignnamingby تسمية الحملة بواسطة حدد اسم الحملة, سلسلة ترقيم الوثيقة تحديد أسلوب تسمية حملات التسويق في دفاتر
allowleadduplicationbasedon_emails السماح بتكرار العملاء المحتملين استنادًا إلى رسائل البريد الإلكتروني التحقق من - السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني
autocreationof_contact إنشاء جهة اتصال تلقائياً التحقق من - إنشاء جهة اتصال تلقائياً عند إنشاء عميل محتمل
closeopportunityafter_days اغلاق الفرصة ذات الرد بعد ايام الباحث - إغلاق الفرصة تلقائياً بعد عدد أيام محدد
defaultvalidtill عدد أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضي البيانات - تحديد مدة صلاحية عرض السعر الافتراضية بالأيام
carryforwardcommunicationandcomments تتبع التواصل والتعليقات التحقق من - ترحيل المراسلات والتعليقات إلى السجلات المرتبطة
updatetimestamponnewcommunication Update timestamp on new communication التحقق من - تحديث وقت السجل عند إضافة مراسلة جديدة

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
Sales Master Manager ✓ ✓ ✓ ✓
Sales Manager ✓ ✓ ✓ ✓
System Manager ✓ ✓ ✓