إعدادات البوابة

← العودة إلى الموقع

نظرة عامة

فيما يلي شرح يركز على الأعمال لنوع المستند إعدادات البوابة، مع توضيح دوره العملي وكيفية الاستفادة منه في بيئة العمل.

ما هو استخدام نوع المستند "إعدادات البوابة" في عمليات الأعمال؟

إعدادات البوابة هو المستند المسؤول عن التحكم في تجربة العملاء أو الشركاء عند دخولهم إلى بوابة الشركة الإلكترونية.
من خلاله تحدد الشركة ما الذي يمكن للمستخدمين الخارجيين رؤيته والتفاعل معه مثل: - طلباتهم - فواتيرهم - بياناتهم - نماذج أو خدمات مخصصة لهم

بمعنى آخر، هذا المستند هو نقطة الربط بين أنظمة العمل الداخلية وتجربة العميل الرقمية، ويضمن أن المعلومات المعروضة مناسبة وواضحة وتخدم أهداف العمل.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام إعدادات البوابة

قبل تفعيل واستخدام إعدادات البوابة بفعالية، يفضل التأكد من: - وجود عملاء أو مستخدمين خارجيين مسجلين لدى الشركة - تحديد الخدمات أو المعاملات التي ترغب الشركة بإتاحتها عبر البوابة - وضوح سياسة الشركة حول ما يمكن مشاركته مع العملاء (مثل الفواتير، الطلبات، أو حالة المعاملات) - جاهزية فريق العمل لدعم العملاء الذين يستخدمون البوابة

هذه الخطوات تضمن أن إعدادات البوابة تخدم العمل بدلاً من إرباك المستخدمين.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

  1. تحديد الهدف التجاري
    هل الهدف هو تقليل المكالمات؟ تسريع التحصيل؟ تحسين تجربة العملاء؟

  2. ضبط إعدادات البوابة
    يتم اختيار ما يمكن للعملاء رؤيته أو الوصول إليه عبر البوابة بما يخدم الهدف المحدد.

  3. إتاحة البوابة للعملاء
    يبدأ العملاء باستخدام البوابة لمتابعة معاملاتهم دون الحاجة للتواصل المباشر مع الموظفين.

  4. تقليل الجهد التشغيلي
    يقل اعتماد العملاء على البريد أو الهاتف، مما يخفف الضغط على فرق المبيعات والدعم.

  5. تحسين رضا العملاء
    لأن المعلومات متاحة لهم في أي وقت وبشكل واضح.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها إعدادات البوابة ضرورياً

اعتبارات مهمة للمستخدمين

خلاصة

إعدادات البوابة ليست مجرد إعداد، بل أداة أعمال مهمة لتحسين الخدمة، تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز العلاقة مع العملاء. عند استخدامها بشكل مدروس، تصبح البوابة امتداداً احترافياً لفريق العمل داخل الشركة.

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
default_role الصلاحية الافتراضية وقت الاشتراك رابط صلاحية الدور الافتراضي للمستخدمين الجدد عند التسجيل بالبوابة
defaultportalhome الصفحة الرئيسية للمدخل الافتراضي البيانات - الصفحة الرئيسية الافتراضية لبوابة المستخدم
hidestandardmenu إخفاء القائمة الرئيسية التحقق من - إخفاء القائمة القياسية من بوابة المستخدم
menu البوابة القائمة جدول Portal Menu Item إدارة عناصر قائمة البوابة القياسية
custom_menu قائمة مخصصة عناصر جدول Portal Menu Item إدارة عناصر قائمة مخصصة لبوابة المستخدم

الجداول الفرعية

البوابة القائمة (بوابة عنصر القائمة)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
title العنوان البيانات ✓ - اسم عنصر القائمة المعروض للمستخدمين في بوابة دفاتر
enabled مفعّل التحقق من - تفعيل أو تعطيل ظهور عنصر القائمة
route مسار البيانات ✓ - المسار أو الرابط الذي يفتح عند النقر
reference_doctype مرجع نوع الوثيقة رابط نوع الوثيقة نوع المستند المرتبط لعرض بياناته في دفاتر
role صلاحية رابط صلاحية الدور المسموح له برؤية عنصر القائمة
target الهدف البيانات - وجهة الفتح مثل نافذة جديدة أو نفس الصفحة

قائمة مخصصة عناصر (بوابة عنصر القائمة)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
title العنوان البيانات ✓ - اسم عنصر القائمة المعروض للمستخدمين في البوابة
enabled مفعّل التحقق من - تفعيل أو تعطيل ظهور عنصر القائمة
route مسار البيانات ✓ - مسار الصفحة أو الرابط عند النقر
reference_doctype مرجع نوع الوثيقة رابط نوع الوثيقة نوع المستند المرتبط لعرض بياناته
role صلاحية رابط صلاحية الدور المسموح له برؤية عنصر القائمة
target الهدف البيانات - وجهة الفتح مثل نافذة جديدة أو حالية

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
Website Manager ✓ ✓ ✓ ✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند العلاقة الوحدة
صلاحية يربط إلى النواة