معلم
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند معلم ضمن نظام دفاتر:
ما هو استخدام نوع المستند "معلم" في عمليات الأعمال؟
يُستخدم معلم لتحديد نقاط إنجاز واضحة داخل عملية أو مشروع أو إجراء متكرر.
هو بمثابة علامة مرجعية تساعد فرق العمل والإدارة على معرفة متى تم الوصول إلى مرحلة مهمة، مثل اكتمال خطوة رئيسية، أو تحقيق هدف جزئي، أو الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية.
يساعد معلم على: - متابعة التقدم بشكل منظم - ربط الإنجاز بتوقيت أو شرط محدد - توحيد فهم الفريق لما يُعتبر “إنجازاً” فعلياً
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "معلم"
قبل البدء باستخدام معلم، يُفضّل توفر ما يلي: - وضوح العملية أو الرحلة التي سيتم تتبعها (مثل مشروع، إجراء داخلي، أو خدمة) - تحديد المراحل المهمة التي تهم العمل وليس التفاصيل الصغيرة - اتفاق الفريق على معنى كل معلم وما الذي يمثله من إنجاز حقيقي
لا يتطلب الأمر إعدادات معقدة، بل وضوح في الرؤية والهدف.
سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال
سير العمل المعتاد لاستخدام معلم يكون كالتالي: 1. تحديد العملية أو المشروع الذي سيتم متابعته 2. تعريف معلم يمثل مرحلة مهمة (مثل: “موافقة العميل”، “اكتمال الإعداد”، “جاهزية الإطلاق”) 3. ربط معلم بسير العمل اليومي للفريق 4. عند تحقق شروط المعلم، يتم اعتباره منجزاً 5. الانتقال بسلاسة إلى المعلم التالي أو المرحلة التالية من العمل
بهذا الشكل، يصبح العمل أكثر وضوحاً ويمكن للإدارة معرفة أين وصل العمل دون الحاجة للتفاصيل اليومية.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "معلم" ضرورياً
يكون معلم مهماً بشكل خاص في الحالات التالية: - إدارة المشاريع: لتقسيم المشروع إلى مراحل يمكن قياسها - تنفيذ خدمات للعملاء: مثل مراحل onboarding أو التسليم - العمليات المتكررة: مثل إجراءات الموافقات أو الاعتمادات - الأتمتة والمتابعة: عند الحاجة لتتبع التقدم قبل الانتقال لخطوة تلقائية لاحقة
في كل هذه السيناريوهات، يساعد معلم على تقليل الغموض وزيادة الالتزام.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
- لا تُكثر من عدد المعالم؛ اختر فقط ما له قيمة حقيقية للأعمال
- سمِّ كل معلم باسم واضح يفهمه جميع الأطراف
- اربط المعلم بإنجاز فعلي، وليس مجرد نشاط
- استخدم المعالم كأداة تواصل، وليس فقط كأداة متابعة
الخلاصة
نوع المستند معلم هو أداة أعمال بسيطة لكنها قوية، تساعدك على تحويل العمل المعقد إلى مراحل واضحة قابلة للمتابعة. عند استخدامه بشكل صحيح، يمنح الفرق رؤية مشتركة، ويُحسن اتخاذ القرار، ويُسهّل إدارة الوقت والتوقعات داخل دفاتر.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: التشغيل الآلي
- نوع المستند: أخرى
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| reference_type | نوع الوثيقة | رابط | ✓ | نوع الوثيقة | نوع المستند المرتبط بالمرحلة ضمن دفاتر |
| reference_name | وثيقة | البيانات | ✓ | - | اسم المستند المحدد لمتابعة هذه المرحلة |
| track_field | حقل المسار | البيانات | ✓ | - | اسم الحقل الذي تتم مراقبته لتحقيق المرحلة |
| value | القيمة | البيانات | ✓ | - | القيمة المطلوبة في الحقل لتأكيد إنجاز المرحلة |
| milestone_tracker | معلما المقتفي | رابط | معلما المقتفي | سجل متتبع المراحل المستخدم للإدارة والمتابعة |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| معلما المقتفي | يربط إلى | التشغيل الآلي |